GENTILIN: CA de 23M€, 100 personnes
Fondée en 1962 par le père et grand-père des dirigeants actuels, GENTILIN SA est un sous-traitant de l'industrie aéronautique basé à Launaguet (Haute-Garonne) dans l’agglomération toulousaine, adhérent du GIFAS et spécialisé dans l’usinage de pièces complexes en métaux durs et alliages légers.
L’entreprise produit des ensembles mécaniques de haute précision et assure la réparation, le montage et les essais d’équipements aéronautiques grâce à son agrément PART 145 et à sa très grande réactivité lui permettant d’intervenir sous contrainte AOG (Aircraft On Ground).
Elle emploie 100 salariés et a réalisé en 2014 un CA de 23 M€ avec un EBITDA de 20%.
ASSO AERO : CA de 90M€, 600 personnes
Le groupe ASSO AERO (ASQUINI-SOFOP Aéronautique) est issu du rapprochement en 2013 de l’aveyronnais SOFOP Aéro (Olemps) et de la société lot-et-garonnaise MGP ASQUINI (Marmande). Il a réalisé 90 M€ de CA en 2014 et emploie 600 salariés dans ses usines d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Pologne et de Roumanie.
Un rapprochement donnant naissance à NEXTEAM Group,
une ETI de 120M€ de CA
L'acquisition de GENTILIN SA conforte les compétences d’ASSO AERO dans l’usinage de métaux durs et complète son offre de services, notamment dans les domaines de la logistique et de la maintenance. ASSO AERO acquiert un nouvel atout : une présence au cœur de l’agglomération toulousaine, à proximité d’AIRBUS et de STELIA Aerospace.
Cette acquisition est notamment financée par une augmentation de capital menée par ACE Management, via les fonds Financière de Brienne et Aerofund II et III, à laquelle ont participé GSO Capital et Multicroissance.
Le nouvel ensemble qui vient tout juste d'être rebaptisé NEXTEAM Group, présidé par Ludovic Asquini, renforce ainsi son positionnement dans le TOP 5 des sous traitants de rang 1 de l’Aéronautique.
Cette ETI qui emploie maintenant 700 personnes et réalise un CA de 120 M€, va investir 33 M€ dans l’agrandissement de ses usines en 2015 et 2016.
LINKERS, conseil de longue date des Vendeurs …
LINKERS est intervenu en qualité de conseil financier exclusif aux côtés de la famille Gentilin actionnaire du groupe GENTILIN, dans le cadre d’un process de cession qui a vu plusieurs groupes du secteur se positionner comme acquéreurs stratégiques.
LINKERS conseillait déjà la société GENTILIN en 2009 lors de la création d’AEROTEAM SERVICES, filiale constituée entre 4 sous-traitants (GENTILIN, ASQUINI, SOFOP et COUSSO), pour répondre ensemble aux appels d’offres d’AIRBUS et satisfaire ainsi aux exigences du plan POWER 8 imposé par l’avionneur européen.
Conseils Vendeurs :
financier: LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
juridique: FIDAL Lyon (Guy Roulin, Elodie Blacher)
Pour en savoir plus :
http://linkers-paris.fr/cession-de-gentilin-a-asqu...
