Cession de KIT UTILITAIRE et MyKitVan à Sparring Capital
Au terme d’un processus dual track largement ouvert aux fonds de Private Equity et aux acteurs industriels du secteur de l’Automobile, LINKERS a conseillé le fondateur de KIT UTILITAIRE et MYKITVAN, dans la cession de son groupe à Sparring Capital.
Fondé en 2008 par Stéphane Poppoff et basé en région nantaise, le groupe emploie 35 salariés et comprend deux activités, KIT UTILITAIRE et MyKitVan.
La principale filiale, KIT UTILITAIRE, activité historique du groupe, conçoit et commercialise des kits d'aménagements intérieurs et d’équipements extérieurs spécifiquement conçus pour des VUL (Véhicules Utilitaires Légers -3.5T) toutes marques, à destination d’une clientèle professionnelle. En adéquation avec son temps et l’ère du "do it yourself", le concept de KIT UTILITAIRE permet à chaque utilisateur professionnel d’aménager ou d’équiper rapidement et facilement son véhicule, tout en intégrant au mieux ses besoins métiers. Fort d’une présence nationale, via son réseau de 1.100 distributeurs, et d’une stratégie de distribution multicanale, KIT UTILITAIRE s’est imposé comme un des référents de son secteur d’activité et a vocation à poursuivre son développement sur ses différents canaux de distribution, en France et en Europe.
MyKitVan transforme des véhicules utilitaires en véhicules de loisirs (VASP) grâce à une équipe de techniciens disposant d’un savoir-faire éprouvé. Dans un contexte de marché nécessitant de pouvoir servir une demande en très forte croissance, portée par le "van life" et le "slow tourism", la stratégie multi-châssis de MyKitVan, soutenue par un investissement en 2022 dans un nouvel outil de production, lui permet de répondre à l’ensemble des besoins d’une clientèle diversifiée, composée de particuliers et de professionnels.
Stéphane Poppoff, fondateur du groupe, déclare : «
Après 15 années à développer notre Groupe, je recherchais un partenaire disposant d’une réelle expérience en matière de transmission et de développement d’entreprise, capable de m’accompagner dans le passage de témoin pour assurer un transfert managérial optimal. Le tandem formé par Sparring Capital et Pierre-Yves Buisson combine ce savoir-faire avec celui d’une grande expérience en matière d’accompagnement, au bénéfice de la croissance et donc de la pérennité des entreprises du Groupe. ».
Pierre-Yves Buisson, Directeur Général, déclare : « J
’ai été séduit par le positionnement original du groupe formé de KIT UTILITAIRE et de MyKitVan ainsi que par ses fortes perspectives de croissance. Le partenariat avec Sparring Capital va nous donner les moyens de mettre en œuvre nos objectifs de développement, que ce soit en France ou à l’international. »
Johann Le Duigou, Associé chez Sparring Capital, ajoute : «
L’entrée de Sparring accompagne le départ du fondateur et l’entrée au capital d’un nouveau dirigeant qui investit à nos côtés. Nous avons été particulièrement séduits par le positionnement différencié du groupe, tant dans la conception de ses produits que dans sa démarche client multicanale. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’accompagner le groupe dans cette nouvelle étape de son développement et remercions Stéphane Poppoff et l’ensemble des équipes opérationnelles pour leur confiance. »
LINKERS, Conseil des Cédants
Benjamin Le Guillou et Giuseppe Sangiovanni, associés LINKERS ainsi qu’Arnaud Marchandier, chargé d’affaires, ont accompagné Stéphane Poppoff, dirigeant fondateur, tout au long du processus de cession.
Conseils Cédants :
Financier : LINKERS - Benjamin Le Guillou, Giuseppe Sangiovanni, Arnaud Marchandier
Juridique : ARTLEX - Jean-Charles Robert
Due diligence financière : EIGHT ADVISORY - Bertrand Perrette, Florian Jarnoux, Nicolas Desseroir
Conseils Acquéreurs :
Financier : LINCOLN INTERNATIONAL - Arnaud Dudognon
Juridique : AGILYS AVOCATS - Baptiste Bellone, Frédérique Milotic, David Kalfon, Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel
Conseil juridique : CVS - Pierre-Yves Buisson
Conseil juridique Banques senior : CMS
Conseil juridique Mezzaneur : VOLT ASSOCIES - Alexandre Tron
Due diligence financière : ODERIS - Julien Passerat, Norian Lebrot, Noëlline Lemois, Khawla Bouzoubaa
Due diligence marché : NEOVIAN Partners - Patrick Richer, Selim Bouaicha, Alban Castellon, Shixuan Shen
Due diligence assurance acquéreur : MARSH - Jean-Marie Dargaignaratz, Clara Not, Nhat Truong
Due diligence digitale acquéreur : Stéphane Baron
Due diligence ESG acquéreur : CROWE - Jean-Baptiste Cottenceau
Kit Utilitaire et MyKitVan : Stéphane Poppoff
Sparring Capital : Johann Le Duigou, Alexandre Beau, Diane Perrin-Pelletier
Pour en savoir plus :
http://www.linkers.fr/transaction/kit-utilitaire
