Conseillé par LOGION FINANCE, TURENNE, via avec son fonds Emergence dédié à l’Ingénierie et aux Services à l’environnement, réalise un nouvel investissement structurant en primaire.
Aux côtés de Thierry Le Guevel, dirigeant, Turenne Emergence entre au capital d’INAXE en y associant les cadres clés. Cette opération vise à accélérer la croissance d’INAXE en pénétrant le marché industriel à fort potentiel.
Acteur de référence opérant sur le marché français depuis 2001, INAXE est un bureau d’études indépendant spécialisé dans le diagnostic des polluants du bâtiment et l’assistance à la maitrise d’ouvrage au cours des travaux de réhabilitation, de rénovation et de démolition des bâtiments.
Opérant avec trois agences régionales implantées à Paris, Rennes et Bordeaux et une équipe de 55 collaborateurs dont 70% d’experts certifiés exécutant chaque année 20 000 missions, INAXE a acquis une expertise reconnue dans un domaine d’activité soumis à un renforcement des contraintes règlementaires environnementales.
Actif sur le marché BtoB où elle dispose d’un large portefeuille client constitué de bailleurs sociaux, de propriétaires tertiaires (aménageurs, promoteurs) et de foncières appréciant la qualité de ses services et sa fiabilité, INAXE accélère son développement dans l’industrie soutenu par l’obtention récente de la certification MASE qui lui donne accès à des interventions sur des sites à hauts risques industriels exigeant des compétences techniques élevées.
En 2021 la société a enregistré un chiffre d’affaires de 8.3 M€ en croissance de 27 % par rapport au précédent exercice et dégagé un taux de marge opérationnelle proche de 20% avec une part de revenus récurrents atteignant 80%.
Précurseur dans le domaine de la digitalisation des process, INAXE développe en continu ses solutions propriétaires de pilotage de diagnostics (160 000 analyses/an tracées), d’interventions en temps réel et de suivi numérique de l’état de santé de parcs immobiliers.
A l’issue de l’opération, Thierry Le Guevel, président d’INAXE, conserve la majorité et fait monter au capital ses principaux managers, dont trois cadres dirigeants.
TURENNE Emergence apportera son soutien à l’équipe de dirigeants face aux enjeux de croissance ; en partageant son expérience d’accompagnement d’entreprises en fort développement et de conduite de stratégies de croissance externe.
Logion Finance a conduit une négociation menée de gré à gré, favorisé la fluidité des échanges, et accompagné Turenne Emergence tout au long des différentes étapes du processus :
• collecte et analyse des données économiques et financières
• préparation de supports de présentation
• détermination de la valeur des titres
• conseils dans les conditions de réalisation de l’opération
• définition des termes et conditions de l’offre
• préparation et coordination des travaux des auditeurs
Logion Finance a également oeuvré à l’obtention du financement bancaire de l’opération et assisté Thierry Le Guevel, dirigeant d’INAXE, dans la présentation du projet aux cadres clés et la préparation des rencontres avec Turenne Emergence.
Cette transaction témoigne du savoir-faire de LOGION FINANCE à délivrer un accompagnement sur-mesure en adéquation avec la stratégie d’investissement des fonds dans des opérations primaires et à sourcer des cibles très qualifiées.
Cette 3ème opération réalisée en un an dans le marché du diagnostic et des services à l’environnement vient renforcer la connaissance sectorielle de LOGION FINANCE
INTERVENANTS :
INAXE Dirigeant et cadres-clés (Thierry le Guevel ; Cédric Audo ; Sébastien Taddia ; Cyril Tessereau ; Matthieu Pauvert ; Olivier Myrtil ; Tony Léger ; Yann Bassiere)
Conseil juridique dirigeants Evolis Avocats (Estelle Piau)
Conseil financier Turenne Emergence Logion Finance (Pierre Siamer)
Pour en savoir plus :
http://www.logionfinance.com
