Avec cette acquisition transformante, le groupe CYRUS double sa taille et renforce sa position d’acteur indépendant sur le marché.
Installée à Mitry Mory (77) par ses dirigeants fondateurs Catherine, Alain, Christophe, Angélique et Aurélie Hiam depuis vingt ans, LOC’HIAM est une entreprise de location d’engin de travaux publics intervenant essentiellement dans le grand nord de l’Ile de France.
A l’écoute des besoins particuliers de sa clientèle majoritairement constituée de grands comptes LOC’HIAM a conçu une offre de services sur mesure et flexible de location de courte et longue durée avec ou sans opérateur, incluant à la demande des interventions de jour et de nuit, le transport et l’assurance.
LOC’HIAM réalise deux tiers de son chiffre d’affaires en location avec opérateur, prestation à valeur ajoutée procurant une plus forte rentabilité grâce à son savoir-faire dans la gestion des ressources humaines.
Dotée d’un parc de 250 machines récentes conçues pour les chantiers de VRD d’envergure et l’exécution de travaux en sous œuvre plus complexes (travaux sur terrain de terrassement ou de réfection comme les parkings et tunnels, travaux d’entretien en zone aéroportuaire), l’entreprise en croissance régulière occupe une position de premier plan en région Ile de France.
Le succès de LOC’HIAM repose sur sa culture du service, la qualité de ses prestations, la disponibilité, l’entretien des engins et la gestion optimale de ses ressources techniques.
En 2021, avec un effectif de 48 collaborateurs, LOC’HIAM a réalisé 13.5 M€ de revenus et dégagé un taux de marge opérationnelle de 17%.
Constitué par Stanislas DE POMMEREAU, CYRUS est un groupe familial issu du rachat de deux sociétés opérant dans la location avec chauffeur d’engins de travaux publics (CHEUTIN & Cie et PLEUCHOT TP) et l’exploitation de matériaux alluvionnaires (SABLIERE NIROT).
Le groupe originaire de la Nièvre déploie ses activités en région Centre et dans le sud de l’Ile de France où la société CHEUTIN & Cie opère depuis son siège situé dans le département de l’Essonne (91) au sud de Paris.
L’acquisition de LOC’HIAM s’inscrit dans la stratégie d’accélération du développement du groupe CYRUS en région Ile de France. Elle lui permet d’accroitre sensiblement ses parts de marché avec l’élargissement de son portefeuille client, de renforcer sa présence commerciale avec une implantation géographique au nord de Paris, de tirer parti de synergies techniques et commerciales portant notamment sur les achats de matériels et la gestion des parcs locatifs.
LOGION FINANCE, conseil financier exclusif des actionnaires cédants, a organisé un processus de transaction orienté vers les opérateurs industriels indépendants du secteur.
La mission de LOGION FINANCE a consisté à :
• Réaliser une évaluation des titres acceptée conjointement par les parties
• Approcher de manière directe et discrète un nombre limité de cibles très qualifiées
• Animer un jeu concurrentiel actif durant les négociations
• Négocier les conditions de cession
LOGION FINANCE réalise ici sa quatrième opération de cession dans le secteur de la location de biens d’équipements
Cette nouvelle opération démontre la connaissance approfondie des spécificités de ce secteur par l’équipe et sa capacité à accompagner les dirigeants actionnaires d’entreprises familiales dans les enjeux liés au changement de contrôle du capital.
INTERVENANTS
Conseils Cédants :
Financier : Logion Finance (Yvette MISLIN)
Juridique : Amaris (Me Marc TEMINE)
Conseils acquéreur :
Audit Juridique : Darrois Villey Maillot Brochier
(Me Léonor BOULANGER - Me Jean-Baptiste de MARTIGNY)
Audit financier : IF AUDIT (Philippe DORIER)
Pour en savoir plus :
http://www.logionfinance.com
