Loomis AB a conclu un accord pour acquérir 100 % de Cima SpA auprès de Milano Investments SpA pour un prix d'achat initial de 132 millions d'euros (environ 1,5 milliard de SEK ) sur une trésorerie et sans dette base, plus un éventuel complément de prix.

Cima est un développeur axé sur la technologie de dispositifs automatisés de traitement des espèces qui reconnaissent, comptent, traitent et sécurisent les billets de banque et les pièces. La société possède une vaste expérience dans l'automatisation de la gestion des espèces avec un fort accent sur la R&D. Le groupe italien a une clientèle mondiale et environ 120 employés. Le Groupe a un historique de solides performances financières et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 66 millions d'euros .

"Nos solutions automatisées, avec SafePoint comme produit clé, ont été un grand succès et la poursuite de la croissance de cette activité est un élément important de notre stratégie. Avec l'acquisition de Cima et de leur solution complète, nous avons franchi une étape importante dans l'expansion de notre offre de solutions automatisées. Ensemble, nous combinerons nos forces et nos capacités pour fournir des solutions améliorées et de la valeur à nos clients. De plus, le réseau de vente de Cima nous offre des opportunités de croissance supplémentaires et un accès à de nouveaux marchés », a déclaré Aritz Larrea, président et chef de la direction de Loomis .

En combinant le savoir-faire technologique de Cima et en utilisant notre connaissance approfondie des processus de nos clients, nous sécurisons notre capacité à innover et à continuer à fournir des solutions orientées client à l'avant-garde. J'ai hâte d'accueillir l'équipe de Cima au sein du groupe Loomis et de me lancer dans ce voyage passionnant de croissance et d'innovation.

Justification stratégique

L'acquisition de Cima renforce l'offre de solutions automatisées de Loomis conformément à la stratégie communiquée d'ajouter de nouvelles technologies et compétences pour compléter l'activité existante.

Cima apporte une expérience éprouvée en matière d'innovation et de R&D dans le domaine de l'automatisation des espèces et complète Loomis en termes d'offre de produits, de solutions technologiques ainsi que de présence géographique, avec des solutions bien connues et de haute qualité.

Ensemble, Loomis et Cima uniront leurs forces et leur expertise pour étendre et développer davantage les meilleures solutions d'automatisation de la gestion des espèces en mettant l'accent sur la valeur client.

Aperçu de la transaction

Le prix d'achat initial s'élève à 132 millions d'euros sur une base sans trésorerie ni endettement, avec un complément de prix potentiel de maximum 17,5 millions d'euros sur la base du résultat de l'EBITDA de l'exercice 2024. Le prix d'achat initial correspond à un multiple de 8x l'EBITDA sur la base des états financiers de fin d'année 2022. La contrepartie totale, en supposant un complément de prix complet, de 149,5 millions d'euros est estimée inférieure à 8 fois l'EBITDA.

L'acquisition peut être financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes.

L'activité sera rapportée au sein de la ligne métier SafePoint (Automated Solutions) et consolidée dans Loomis dès la clôture de la transaction. La clôture est prévue au cours du quatrième trimestre, sous réserve de certaines conditions de clôture. L'équipe de direction de Cima restera avec l'entreprise dans ses fonctions actuelles.

En incluant les coûts de transaction et d'intégration, l'acquisition devrait avoir un impact positif sur le résultat opérationnel (EBITA) et le bénéfice par action de Loomis en 2023. La contribution de l'acquisition doit être considérée comme un complément aux objectifs financiers de Loomis pour la période stratégique se terminant en 2024.


Source : Communiqué de presse