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Transaction alignée sur la stratégie Go-Forward de Magna consistant à accélérer les investissements dans les zones à forte croissance.
Les ventes ADAS pro forma combinées devraient être d'environ 3 milliards de dollars en 2024.
Élargit le portefeuille ADAS de Magna avec des produits, des clients, des zones géographiques, des ressources d'ingénierie et des logiciels complémentaires.
Aucun changement significatif dans le profil d'endettement et maintien d'une grande flexibilité financière.
Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir l'activité Veoneer Active Safety de SSW Partners pour 1,525 milliard de dollars en en espèces, sous réserve du fonds de roulement et des autres ajustements habituels du prix d'achat. L'activité combinée devrait générer environ 3 milliards de dollars de ventes en 2024, positionnant l'activité ADAS de Magna comme un leader mondial.
L'acquisition s'appuie sur les points forts des systèmes avancés d'assistance à la conduite ("ADAS") de Magna et positionne l'entreprise combinée avec des produits et des capacités étendus pour fournir aux clients une suite complète de solutions ADAS.
L'acquisition ajoute des ressources d'ingénierie importantes et élargit la clientèle ADAS de Magna et sa diversification géographique.
« Cette acquisition est conforme à notre stratégie Go-Forward visant à accélérer les investissements dans les zones à forte croissance, renforce notre capacité à fournir des solutions systèmes pour répondre aux besoins des clients et positionne Magna comme l'un des principaux fournisseurs ADAS à service complet », a déclaré le PDG de Magna. Swamy Kotagiri. « Nous prévoyons d'accélérer l'innovation en nous appuyant sur les forces des deux organisations, notamment les clients, les fournisseurs, les partenaires technologiques et les employés. Je suis ravi d'accueillir les employés talentueux de Veoneer Active Safety dans notre famille mondiale Magna.''
APERÇU DES TRANSACTIONS
Élargit le capteur ADAS de Magna et les capacités complètes des systèmes, y compris le radar, la caméra, l'ECU ADAS et la surveillance du conducteur.
Ajoute 2 200 ingénieurs, dont 1 800 pour le développement de systèmes, de logiciels et de capteurs.
Les ventes de Veoneer Active Safety devraient atteindre environ 1,1 milliard de dollars en 2022 et atteindre environ 1,9 milliard de dollars en 2024.
Combinée à Magna Electronics, l'entreprise devrait générer des ventes ADAS pro forma d'environ 1,8 milliard de dollars en 2022, environ 3 milliards de dollars en 2024, et devrait générer des opportunités de contenu ADAS plus élevées par véhicule.
Magna prévoit de maintenir un bilan solide avec un ratio dette ajustée sur EBITDA ajusté légèrement supérieur à la fourchette cible de Magna de 1,0 à 1,5 d'ici la fin de 2023, avec une flexibilité financière toujours suffisante.
Prix ​​d'achat au comptant de 1,525 milliard de dollars, sous réserve du fonds de roulement et des autres ajustements habituels du prix d'achat.
La transaction devrait être conclue vers le milieu de l'année 2023, sous réserve de certaines approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Citi et Sidley Austin LLP sont respectivement conseillers financiers et conseillers juridiques de Magna.
À PROPOS DE MAGNA :
Magna est plus qu'un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le domaine automobile. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité avec une équipe mondiale de 170 000 1 employés à l'esprit entrepreneurial et une structure organisationnelle conçue pour innover comme une startup. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes bien placés pour soutenir l'avancement de la mobilité dans une industrie en pleine transformation. Notre réseau mondial comprend 345 sites de fabrication et 90 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits répartis dans 28 pays.
Source : Communiqué de presse
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