Renforce la franchise mondiale du groupe.

Élargit l'offre client dans les domaines de la compensation, des métaux, des titres à revenu fixe et des actions.

Crée une franchise américaine de premier plan et étend sa présence mondiale à Dubaï et à l'APAC.

Marex Group annonce qu'il a accepté d'acquérir ED&F Man Capital Markets, la division des services financiers d'ED&F Man Group. ED&F Man Capital Markets compte environ 450 employés à travers le monde et a généré plus de 235 millions de dollars de revenus en 2021. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.

La stratégie de longue date de Marex a été de développer l'entreprise et d'augmenter la diversité des revenus, à la fois par produit et par géographie, et cette transaction accomplit cela. Cela élargira considérablement l'offre client de Marex dans le domaine de la compensation, s'ajoutera à sa franchise Metal leader sur le marché et aux activités naissantes dans les titres à revenu fixe et les actions. Cela étendra également l'empreinte mondiale de l'entreprise à Dubaï et dans l'APAC et créera une franchise américaine de premier plan.

Marex a une solide expérience dans l'acquisition d'entreprises de haute qualité et, dans l'ensemble de son portefeuille d'acquisitions au cours des trois dernières années, a augmenté ses revenus de 25 % et ses bénéfices de 190 % par rapport aux performances respectives de l'année précédente, générant un ROE moyen de 20 %.

Marex est enthousiasmé par les perspectives de croissance de l'activité ED&F Man Capital Markets et par la manière dont elles peuvent mieux servir les clients existants et attirer de nouveaux clients.

Ian Lowitt, PDG de Marex Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'ED&F Man Capital Markets chez Marex. L'entreprise correspond parfaitement à nos capacités existantes, et je suis ravi de l'opportunité de travailler dans une empreinte mondiale considérablement renforcée et élargie. Marex se dote d'une équipe mondiale de grande qualité. Soulignant notre engagement à croître et à mieux servir nos clients, cette acquisition crée une entreprise plus compétitive, diversifiée et résiliente qui offrira une offre client améliorée ainsi que plus d'opportunités pour notre personnel. C'est une période passionnante pour l'entreprise et nous prévoyons un avenir radieux pour les activités combinées. »

Commentant, Jade Moore, directrice exécutive du groupe d'ED&F Man, a déclaré : « Au cours de la décennie qui a suivi sa création, ED&F Man Capital Markets s'est développée pour devenir une société de courtage financier opérant au cœur de l'écosystème mondial des services financiers. Une fois terminé, un nouveau chapitre commencera dans le cadre de Marex et avec l'avantage de leur plate-forme leader du marché. La vente d'ED&F Man Capital Markets est tout à fait conforme au plan stratégique de notre groupe visant à se concentrer sur nos principales activités de négoce de matières premières. Marex sera en mesure de fournir les ressources et les investissements appropriés pour permettre à l'entreprise d'atteindre son plein potentiel et nous sommes donc convaincus que ce changement de propriétaire profitera à toutes nos parties prenantes.

Barclays a servi de conseiller financier à Marex sur cette transaction.

Source : Communiqué de presse