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Un pool majoritaire d’investisseurs financiers, mené par Siparex, accompagné d’Arkea Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, Africinvest et BNP Développement, entre au capital du groupe Mathevon.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une reprise organisée autour de l’équipe dirigeante, emmenée par Sébastien Jérinte et Pierre Gachet. Ils investissent significativement, permettant la sortie des actionnaires financiers entrés en 2010, en particulier Aquasourca.
Basé à Saint-Etienne (42), le groupe Mathevon est un acteur de renommée mondiale dans la fabrication de pièces de sécurité en superalliages (en particulier inconel) et acier inox exposées aux environnements difficiles. L’entreprise dispose de la capacité de production la plus importante de son marché, avec un parc machines spécifique (plus de 110 machines en centres d’usinage, machines de tournage, électroérosion, contrôle tridimensionnelle, ou cabine de revêtement, …) réparti sur ses 4 usines de production situées en France, Tunisie et Malaisie.
Le groupe Mathevon, qui opère sur des marchés très sélectifs et exigeants en termes d’homologations et d’agréments industriels, est notamment reconnu pour son savoir-faire dans l’usinage de pièces de petites séries en alliage durs adaptés aux milieux extrêmes (forte pression, corrosion, chaleur...) utilisées par les grands équipementiers mondiaux de l’industrie du gaz et du pétrole.
Le groupe, qui emploie près de 400 salariés, dont 250 au sein de sa principale unité tunisienne, a vu son chiffre d’affaires progresser de façon significative, pour passer de 4,5 M€ en 2003 à 15 M€ en 2010, puis à 34 M€ en 2018, dont plus de 95 % à l’international sur l’ensemble des continents (Asie, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Brésil, Europe…).
Les nouveaux moyens financiers apportés par ses partenaires permettront la mise en œuvre du plan stratégique ambitieux porté par Sébastien Jérinte, visant notamment un développement dans l’aéronautique et aérospatiale / défense, ou d’autres diversifications sectorielles, soutenu par une démarche active de croissance externe.
Sébastien Jérinte, Président de Mathevon International, précise « Ce projet permet de fédérer l’ensemble des équipes autour de nouvelles ambitions de développement, avec l’appui de partenaires financiers très complémentaires, autour de Siparex, et partageant notre vision stratégique ».
Augustin de Jerphanion, Directeur Associé et Mathieu Marc, Directeur de Siparex précisent « Le Groupe pourra s’appuyer sur la solidité de son management et capitaliser sur ses fondamentaux industriels,comme en témoignent ses barrières à l’entrée et parts de marché sur ses domaines de spécialités, pour réussir le projet de transformation de cette PME vers le statut d’ETI. Ce projet illustre également les atouts différenciants de Siparex dans l’accompagnement à l’international des entreprises, avec dans le cas présent, l’intervention du Fonds de Co-Localisation Franco-Tunisien mais aussi du dispositif Siparex Cap International, très adaptés aux enjeux géographiques de Mathevon. »
Khaled Ben Jennet, Associé d’Africinvest, ajoute : « Nous avons été séduits par la vision stratégique claire du management orienté vers une conquête très sélective de nouveaux marchés et l’intégration de nouvelles accréditations clients, clés de voute du projet industriel. »
Cyril Miller, Arkéa Capital, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner Sébastien Jérinte et Pierre Gachet dans leurs ambitions de développement pour le groupe Mathevon, qui dispose de sérieux atouts pour poursuivre sa belle trajectoire de croissance. Cet investissement est une nouvelle illustration de l’implication forte d’Arkéa Capital aux côtés des PME et ETI régionales à fort potentiel.»
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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