Mattel et MEGA Brands ont annoncé un accord définitif pour l'acquisition par Mattel, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive de Mattel, de MEGA Brands.

Les actionnaires de MEGA Brands recevront 17,75 dollars par action en argent comptant.

La transaction représente une valeur totale d'environ 460 millions de dollars, incluant la dette nette de MEGA Brands qui sera prise en charge ou remboursée par Mattel et correspond à environ 9,8 fois le BAIIA (bénéfices avant impôt, intérêt et amortissement) de MEGA Brands estimé de façon préliminaire à 47 millions de dollars pour l'exercice 2013.

Des actionnaires de MEGA Brands, qui détiennent environ 39% des actions ordinaires de MEGA Brands, ont convenu de voter en faveur de la transaction.

'MEGA Brands, une famille de marques renommées à l'échelle mondiale, est la deuxième plus importante entreprise dans la catégorie des jouets de construction avec MEGA BLOKS, un marché de quatre milliards de dollars', précise Mattel.

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