MBA CAPITAL conseille les actionnaires d’ALINEA EUROPE dans la réalisation de leur LMBO secondaire 02 octobre 2013 à 15h00 parMBA CAPITAL - PARIS OUEST
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La société Alinea Europe, reprise en LMBI par Guy Maindiaux aux côtés d’Alliance Entreprendre en 2006, a décidé de réaliser une opération de LMBO secondaire en ouvrant son capital à Viveris Management.
Spécialiste de l’externalisation commerciale, la société ALINEA EUROPE s’est développée à un rythme particulièrement soutenu en multipliant par 2,5 son chiffre d’affaires au cours de ces 5 dernières années. Alinea Europe se positionne comme gestionnaire de forces de ventes permanentes ou ponctuelles de grands comptes de l’industrie, notamment pour les marchés de la grande distribution.
Alinea Europe va poursuivre ce développement dans les forces de ventes et étendre son activité sur les autres segments du field marketing par croissance externe.
Nicholas Green, associé de MBA Capital, avait conseillé Guy Maindiaux dans la réalisation de la LMBI en 2006, et a également conseillé les actionnaires dans la réalisation de l’opération de LMBO secondaire.
L’opération est financée en actions et obligations. Guy Maindiaux détient désormais 50,1 % du capital, Viveris Management 25%, Alliance Entreprendre 16% et le management 6%. La dette bancaire a été organisée avec la Caisse d’Epargne Ile de France et les Banques Populaires de Val de France et Rives de Paris.
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Avec cette opération, le Groupe Cohérence va réaffirmer son engagement à fournir des services de communication de pointe et à soutenir le développement de ses clients
