Le Groupe Montaner-Pietrini Boissons a finalisé une opération d’ouverture minoritaire de son capital auprès de CM-CIC Investissement, filiale du Groupe Crédit Mutuel-CM11. Cette opération permet de renforcer les moyens du groupe dans le cadre d’une stratégie de croissance externe active.

Les contributions de CM-CIC Investissement et du pool bancaire sont réalisées sous forme d’augmentation de capital et de dette bancaire à hauteur de 57 M€. Le pool bancaire est mené par le groupe Caisse d’Epargne - Banque Populaire, et réunit notamment le CIC et BNP Paribas.

Depuis sa création en 2008, le Groupe Montaner-Pietrini Boissons s’est fortement développé par croissance organique et externe (17 acquisitions réalisées). En 10 ans, il est devenu le leader indépendant incontesté de la distribution de boissons en France sur le segment de la Consommation Hors Domicile (CHD) avec plus de 170 M€ de chiffre d’affaires prévu pour l’année 2018.

« Cette opération marque une étape importante dans l’histoire du groupe et valide l’attrait d’un investisseur de renom pour notre modèle de développement, fondé sur un équilibre subtil entre croissance organique et croissance externe conduites grâce aux grandes qualités des femmes et des hommes qui rejoignent chaque jour notre groupe. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé chez notre nouveau partenaire, CM-CIC Investissement, une forte sensibilité à l’originalité de notre approche, ce qui augure des perspectives favorables de développement pour cette nouvelle période », expliquent Jean-Pascal Montaner et Éric Pietrini, fondateurs et dirigeants du groupe.

« Le parcours du groupe Montaner-Pietrini Boissons est exemplaire. Créé ex-nihilo en 2008, ce groupe, véritable plateforme de consolidation, illustre parfaitement la stratégie de forte création de valeur, que nous mettons en œuvre dans des secteurs d’activité soigneusement sélectionnés et notamment le secteur des services et de la distribution Business to Business. Nous sommes prêts à apporter toute notre expérience, nos expertises et nos réseaux au groupe Montaner-Pietrini Boissons et à ses dirigeants dans son plan de développement », ajoute Nam Metzger, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement.


Source : Communiqué de presse

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- CREDIT MUTUEL EQUITY (258)