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Motion Equity Partners annonce l’acquisition de CDL, spin-off en 2007 du groupe Onduline et un des leaders européens de la fabrication d’emballage en cellulose moulée, auprès de CEREA Capital, lors d’une transaction au montant confidentiel.
CDL est une PME française de premier plan spécialisée dans la production d’emballages alimentaires en cellulose moulée, fabriqués à partir de papiers et de cartons recyclés, dédiés principalement au transport et au conditionnement des œufs. La société est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés et commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites à œufs aux coopératives agricoles et distributeurs spécialisés. CDL dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes.
Fondée en 1977 et implantée à Allaire en Bretagne, CDL dispose de 6 lignes de production flexibles permettant de produire plus de 800 millions de pièces chaque année, destinées au marché européen. Leader historique du marché français, CDL dessert aujourd’hui une quarantaine de pays et réalise deux tiers de son chiffre d’affaires à l’export.CDL compte une centaine d’employés pour un chiffre d’affaires attendu de 37 M€ à fin 2014.
Depuis son acquisition en 2007, CEREA Capital et ses co-investisseurs (Unigrains, CEREA Mezzanine, Jean-Charles Gromier et l’équipe de Management) ont participé à la croissance continue du groupe à l’export et sur de nouveaux marchés, tout en accompagnant la transition managériale. Motion Equity Partners apportera désormais son soutien au projet de mise en place d’une nouvelle ligne de production d’ici mi-2015 permettant à CDL d’augmenter ses capacités de production et ainsi répondre à la forte demande du marché.
Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare : « Nous avions identifié CDL comme une opportunité d’investissement de premier plan, ce qui nous a permis de nous positionner rapidement sur le dossier et de conclure l’opération dans le cadre d’une offre préemptive. CDLrepose sur de solides fondamentaux. L’entreprise est le leader européen d’un marché de niche très résilient, et a démontré un très bel historique de croissance et d’amélioration de sa profitabilité, grâce à son excellence opérationnelle. L’entreprise affiche par ailleurs de bonnes perspectives de croissance organique, qui ouvrent la voie à des projets plus ambitieux avec le Management ».
Renaud Malarre, PDG de CDL, déclare : « Motion Equity Partners a très vite saisi les clés du développement de CDL, et abordé nos équipes avec une grande sincérité qui a scellé notre confiance mutuelle. Je suis heureux que CDL puisse poursuivre sa croissance internationale avec ce partenaire de grande qualité, et remercie également CEREA Capital pour leur soutien tout au long de l’aventure précédente ».
Gilles Sicard, Directeur Général Délégué de CEREA Capital, déclare : « Nous avons trouvé en 2007 une entreprise bretonne fière de sa capacité industrielle dans un secteur dominé par des groupes internationaux. Sans perdre ses racines, et avec notre support, l'équipe de CDL a poursuivi sa conquête des marchés européens tout en investissant dans la productivité au service de ses clients. Nous sommes heureux d'avoir accompagné cette phase où l'entreprise et son Management prennent leur indépendance pour se consacrer au seul avenir de leur PME pour le bien de ses salariés, de ses actionnaires et de son environnement local ».
Source : Communiqué de Presse
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