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Azulis Capital finalise la 6 ème opération de son fonds MMF 6 en devenant l’actionnaire de référence du groupe Wichard, accompagné de Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital et du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes. L’équipe de management réinvestit largement pour se renforcer au capital du Groupe. Avec ce partenariat, Wichard entend poursuivre son développement sur ses marchés, en particulier à l’international par croissance externe.
Le Groupe Wichard est un groupe industriel présent sur les marchés du nautisme et des équipements de sécurité. Constitué à partir de l’entreprise éponyme fondée à Thiers en 1919, le groupe s’est progressivement développé et diversifié dans la plaisance à voile dans les années 70, puis par croissances externes successives à partir des années 90. Il exploite aujourd’hui 9 sites industriels et s’appuie sur 7 marques mondialement reconnues, reposant sur des savoir-faire parfois centenaires : Wichard (pièces forgées pour le nautisme et l’industrie), Lorima (mâts et bômes en carbone pour la plaisance, la course et les bateaux de commerce), Sparcraft (mâts et bômes en aluminium pour la plaisance), Profurl et Facnor (enrouleurs de voiles pour la plaisance et la course), Peguet Maillon Rapide®(connecteurs métalliques) et Courant (cordes et accessoires textiles pour le travail en hauteur). Il emploie 325 personnes et a réalisé 63 M€ de chiffre d’affaires en 2022.
Le Groupe compte parmi sa clientèle les principaux constructeurs mondiaux de voiliers de plaisance (monocoques et catamarans supérieurs à 40 pieds) ainsi que la majorité des écuries de course. Il est ainsi le fournisseur exclusif des mâts en carbone pour les IMOCA (monocoques de 60 pieds), présents sur les courses mythiques telles que la Route du Rhum, le Vendée Globe ou l’Ocean Race, et intervient également sur la classe ULTIM (trimarans ultraperformants de 100 pieds). Il fournit en outre des éléments de sécurité aux géants de l’outdoor, de l’aéronautique, des forces d’intervention et du secteur médical. Ses produits sont unanimement reconnus pour leur performance, leur fiabilité et leur caractère innovant.
Emmené par une équipe de management soudée autour de son président Jean-Claude Ibos et de son directeur général Fabrice Didden, et accompagné par Naxicap Partners comme actionnaire de référence depuis fin 2017, le Groupe Wichard a récemment pris une position incontournable sur le marché prometteur du transport de marchandises à la voile, participant ainsi activement à la décarbonation du fret maritime.
Le positionnement délibéré du Groupe sur des niches à forte valeur ajoutée, son exposition équilibrée entre première/deuxième montes nautiques, et équipements de sécurité pour le loisir et l’industrie, sa forte présence à l’international (près de la moitié des ventes), sont autant d’atouts devant permettre à Wichard de poursuivre son développement en s’appuyant sur la dynamique de ses marchés sous-jacents.
Avec cette opération, en partie financée par une dette senior arrangée par Société Générale, CIC Lyonnaise de Banque, rejoints par Crédit Agricole Centre France, LCL et Bpifrance Investissement, Azulis Capital devient le nouvel actionnaire de référence du Groupe, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital (filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa) et du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes géré par Siparex, et permet à l’équipe de management de renforcer sa position au capital.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Wichard ambitionne d’accélérer son développement, par croissance organique et croissance externe, en s’appuyant sur l’innovation, le développement des services, et sur des projets industriels d’envergure. Dans cette perspective, le Groupe étudie l’acquisition de deux sociétés à l’étranger et compte poursuivre par ailleurs ses actions en faveur d’une démarche RSE engagée.
Jean-Claude Ibos, Président du groupe Wichard, déclare : « Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Azulis et de ses co-investisseurs à nos côtés. Nous sommes en phase sur la mise en œuvre d’une stratégie qui va nous permettre de continuer à faire progresser le Groupe, pour la satisfaction de nos clients et de nos salariés. Nous souhaitons poursuivre dans une dynamique de création de valeur tout en restant en adéquation avec l’évolution des valeurs humaines et sociétales. Nous avons une pensée pour nos partenaires de Naxicap qui ont accompagné le Groupe sur les 5 dernières années » Bruno Lavollé et Julien Hess, Directeurs Associés d’Azulis Capital, déclarent : « Nous nous félicitons de notre association avec une équipe de management enthousiaste, expérimentée et très structurée. Nous avons été séduits par le positionnement du groupe Wichard, qui repose sur des expertises métiers et des marques fortes, et qui a su étendre son activité au-delà du nautisme en capitalisant sur sa réputation de qualité et de fiabilité. Nous partageons l’ambition de l’équipe de direction pour le développement de Wichard et sommes ravis de pouvoir l’accompagner dans ses projets de consolidation en France et à l’étranger. »
Virginie Lambert et Sarra El Mghari, Naxicap Partners, déclarent : « Ces cinq années d’association avec Jean-Claude Ibos et son équipe auront permis d’asseoir le positionnement stratégique du Groupe Deck en tant que plateforme de consolidation avec un doublement de son activité et de sa rentabilité. L’évolution de la gouvernance du Groupe et une association plus large de managers auront porté cette forte dynamique de croissance. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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