Oaklins accompagne 4 opérateurs de santé régionaux indépendants dans la reprise de la Clinique du Château de Vernhes, spécialiste du traitement de l’obésité.
Le Réseau Serenis, la Clinique des Pyrénées, la Clinique d’Aufréry et la Clinique de Verdaich, quatre opérateurs familiaux indépendants, s’allient pour reprendre la Clinique du Château de Vernhes, un établissement de référence dans le traitement de l’obésité, avec le soutien de Zencap AM et GSO Financement. Porté par le Réseau Serenis et ses actionnaires financiers, BNP Paribas Développement, GSO Capital et Multicroissance, ce rapprochement s’inscrit dans la continuité d’une collaboration sur un projet médical commun et vient asseoir l’ancrage d’une offre de soins pluridisciplinaire en Occitanie.
Cette opération réunit quatre opérateurs de santé régionaux indépendants expérimentés dans la gestion de cliniques SSR et de soins psychiatriques :
- Le Réseau Serenis, spécialiste de la gestion d’établissements sanitaires et médicaux sociaux avec une expertise avérée dans l’accompagnement des personnes âgées et de la perte d’autonomie,
- La Clinique des Pyrénées, établissement spécialisé en gériatrie,
- La Clinique d’Aufréry, spécialisée en psychiatrie,
- La Clinique de Verdaich, spécialisée en rééducation fonctionnelle.
Ils s’associent pour reprendre la Clinique du Château de Vernhes à Bondigoux (31), spécialisée dans le traitement de l’obésité. Créée et détenue par la famille Sanguignol depuis 3 générations, la Clinique du Château de Vernhes est un établissement français de référence dans le traitement des pathologies d’obésité complexes. Renforçant les expertises des différents établissements, cette opération viendra conforter l’ancrage territorial d’une offre de soins de moyens séjours couvrant une zone géographique ceinturant la métropole toulousaine.
Les porteurs du projet ont mandaté le bureau toulousain d’Oaklins France pour à la fois conduire les négociations avec les actionnaires de la Clinique du Château de Vernhes, rechercher et négocier les structures de financements haut et bas de bilan et les accompagner dans l’externalisation d’une partie des actifs immobiliers.
Après un processus compétitif pour assurer les meilleures conditions de l’opération de transmission et de développement des nouveaux projets autour de la Clinique du Château de Vernhes, une structuration du Financement sur-mesure a été retenue. L’ingénierie des financements combine des souscriptions à des instruments de dette mezzanine auprès de Zencap AM et de dettes privées auprès de GSO Financement avec une dette senior arrangée par le CIC Sud-Ouest et qui sera resyndiquée pour partie auprès de BECM, LCL et Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.
En poursuite de l’opération réalisée en 2019, BNP Paribas Développement, GSO Capital et Multicroissance apportent des moyens supplémentaires pour accompagner Serenis dans cette opération.
Swisslife Asset Managers (SLAM) via son fonds Club Rési Séniors acquiert la partie immobilière externalisée.
Dans cette transmission, le Dr Frédéric Sanguignol cède ses titres mais réinvestit et conserve un rôle stratégique au sein du groupe d’acquéreurs garantissant la bonne continuité et le développement des futurs projets médicaux des associés.
Paul Gémar, Président du Réseau Serenis :
« C’est une vraie satisfaction que la Clinique du Château de Vernhes reste dans le giron des établissements de santé indépendants que nous défendons. D’une certaine manière, c’est la poursuite d’une aventure familiale. Nous avons des relations amicales anciennes avec le Dr Sanguignol et sa famille. Au-delà de cette opération capitalistique, nous allons pouvoir davantage travailler ensemble et construire des projets innovants entre cliniques indépendantes. »
Xavier Auvergnat, Directeur Associé Oaklins France :
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné à nouveau le Réseau Serenis et ses associés dans ce projet. Une opération complexe pour laquelle nous avons démontré notre capacité à mener de front les négociations avec les cédants, la recherche de financements avec le recours à des outils innovants et la gestion de l’externalisation d’une partie de l’immobilier. Une opération supplémentaire dans le monde de la Santé et du Médico-social qui confirme notre expertise et notre connaissance des enjeux du secteur. »
Concernant sa collaboration avec Oaklins France, et plus particulièrement avec son équipe toulousaine, Paul Gémar ajoute : « Il s’agit de la deuxième opération que nous réalisons avec Oaklins Toulouse. On se connait bien, une relation de confiance réciproque s’est installée. On apprécie leur capacité de mise en relation avec un réseau diversifié de partenaires financiers et leur assistance sur l’ingénierie financière d’une opération. Sur ce dossier, ils ont su faire preuve de ténacité et de disponibilité tout au long de leur accompagnement. »
À propos du Réseau SERENIS
Le Réseau SERENIS est porté par son actionnaire de référence, la holding GRAME. Cette entreprise familiale indépendante mono-activité de troisième génération, créée en 1956, s’est progressivement spécialisée dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées. Au sein du réseau Serenis, ces établissements qui partagent des valeurs communes, mènent des actions de partage d’expérience et de mutualisation de moyens et de compétences au service de l’efficience et de la qualité de soins.
Plus d’informations :
www.reseauserenis.com
À propos de la CLINIQUE DES PYRENEES
La Clinique des Pyrénées est un établissement de Médecine et de Soins de Suite et de Réadaptation indépendant de référence et innovant à travers une approche humaine dans la prise en charge des personnes âgées polypathologiques, avec des infrastructures tournées vers la rééducation, la réinsertion et l’accompagnement au long cours de la personne âgée via son service d’hospitalisation de jour spécialisé.
Plus d’informations :
www.cliniquedespyrenees.com
À propos de la CLINIQUE D’AUFRERY
La Clinique d’Aufréry est spécialisée en soins psychiatriques et accueille des adultes atteints de troubles psychiatriques, trouble bipolaire et dépression chronique. Située dans la périphérie de Toulouse, l’établissement compte quatre services d’hospitalisation à temps complet et un service d’hospitalisation à temps partiel, spécialisé en rééducation psychosociale. Fondée il y a 8 décennies par le Dr Jean Laboucarie, la clinique d’Aufréry évolue en permanence pour tendre vers son objectif d’excellence dans la pertinence et la juste adéquation des soins.
Plus d’informations :
www.clinique-aufrery.com
À propos de la CLINIQUE DU CHATEAU DE VERNHES
Créée en 1964 à Bondigoux, la Clinique du Château de Vernhes est une Clinique médicale et de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisée dans le traitement de l’obésité et de ses complications. Elle assure une prise en charge globale et pluridisciplinaire basée sur l’éducation thérapeutique afin que le patient appréhende mieux la gestion de sa maladie lors de son retour au domicile.
Plus d’informations :
www.cliniquebondigoux.fr
À propos de la CLINIQUE DE VERDAICH
Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), la clinique de Verdaich est l’un des tout premiers centres de rééducation fonctionnelle français. Acteur de référence en Occitanie, la clinique s’est spécialisée dans les affections du système nerveux notamment dans la prise en charge rééducative des AVC, des traumatisés crâniens et des blessés médullaires.
Plus d’informations :
www.clinique-verdaich.com
À propos d’Oaklins France :
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Plus d’informations :
www.oaklins.com
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- Acquéreurs : Réseau Serenis, Clinique de Verdaich, Clinique des Pyrénées, Clinique d’Aufréry
- Conseil M&A Acquéreurs : Oaklins (Xavier Auvergnat, Raphaël Petit, Alexandre Mantion, Théo Cavalière)
- Avocat Acquéreurs : Cabinet Pricens (Me. Philippe Boussaton)
- Cédants : Famille Sanguignol
- Avocat Cédants : Cabinet Bendayan (Me. Maïr Bendayan, Me. Karin Bendayan, Me. Claire Desseigne)
- Investisseurs Réseau Serenis : BNP Paribas Développement (Emmanuel Del Agua, Antoine Legris), GSO
Capital (Laurent Mazard), Multicroissance Banque Populaire Occitane (Laurent Sauvade)
- Investisseurs Mezzanine : Zencap AM (Avi Corcos, Pierre Sockeel)
- Investisseurs Dette Privée : GSO Financement (Véronique Bernat)
- Financement Bancaire Senior : CIC Sud-Ouest (Pascal Meunier, Jean-Christophe Havaux)
- DD Fiscale et sociale : Cabinet Deloitte TAJ (Me. Mathias Jourdan)
- DD Comptable : Solutec (Vincent Rosso)
- DD Immobilière : Mazars (Louis Vorilhon), Cabinet Elan, Socotec
- Conseil Notarié : Régis Zenou
- Conseil immobilier : Me. Jean-François Salesse
- Avocat conseil investisseurs Réseau Serenis : Decker & Associés (Me. Bénédicte Grouchy)
- Avocat investisseurs Mezzanine et Dette Privée : Pact (Me. Benjamin Dahan)
- Avocat Dette Bancaire : CARD (Me. Chucri Serhal)
- Swiss Life AM : Valérie Maréchal, Marie-Helène Latouche, Virginie Dellenbach, Elie Médina
- Notaire Cédant : Chwartz & Associés
- Notaire Swiss Life : Les Notaires du Trocadéro (Arthur de Beauregard)
CONTACTS RELATIONS PRESSE :
Oaklins France :
Marie-Louise SCHABEL | 06 95 75 70 29 |
ml.schabel@fr.oaklins.com
Xavier AUVERGNAT I 06 13 27 31 43 I
x.auvergnat@fr.oaklins.comPour en savoir plus :
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