Oaklins Aelios organise le capital développement de Jimmy Fairly avec l’entrée du fonds Experienced Capital Partners, accompagné de la liquidité totale de l’acteur financier historique, Odyssée Ventures.
Jimmy Fairly est une marque de lunettes de soleil et de vue haut-de-gamme, dessinées et assemblées en France, à partir de 99€ et dans tous les cas à un prix deux à trois fois inférieur au marché, rendu possible grâce à une intégration verticale de la chaîne de valeur, allant du design jusqu’à la distribution, réalisée à travers un réseau de magasins exclusifs.
Experienced Capital entre à hauteur de 43%, au capital de Jimmy Fairly, le solde du capital est principalement détenu par les fondateurs et dirigeants de la marque, Antonin Chartier et Sacha Bostoni. La participation que le fonds d’investissement Odyssée Venture détenait dans Jimmy Fairly a été rachetée à l’occasion de cette opération.
Antonin Chartier, co-fondateur de Jimmy Fairly : «
Nous avons particulièrement apprécié l’implication de l’équipe d’Oaklins tout au long du process. Elle dispose d’une forte technicité dans l’optimisation des structures et montages financiers, et a su nous apporter du choix de qualité en France et à l’étranger, avec des contreparties avisées, capables de répondre à l’intégralité de notre cahier des charges initial. Nous bénéficions désormais de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien notre projet de développement. »
Hadrien Mollard, Partner d’Oaklins Aelios : «
Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les fondateurs de Jimmy Fairly dans leur projet, et de permettre aux actionnaires de répondre à leurs cahiers des charges respectifs. La marque Jimmy Fairly a suscité un véritable engouement en France et à l’étranger, et notamment par des investisseurs très aguerris dans l’univers des marques et retail. Cela nous a rapidement paru comme étant intimement lié à l’exceptionnel positionnement de la marque, ses produits « stylés au prix juste » et sa qualité de services .»
Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et expérience sectorielle « Consumer & Retail » en signant sa 12e transaction sur ce secteur en France, en 5 ans. L'expertise « Consumer & Retail » par Oaklins c'est 39 spécialistes dans le monde, +200 transactions réalisées et 56 mandats en cours.
Sur cette opération, Oaklins Aelios conseille la société Jimmy Fairly.
A PROPOS…
A propos d’Experienced Capital Partners :
Experienced Capital Partners SAS (ECP) est une structure d’investissement créée en janvier 2016 par Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère. ECP, qui dispose de 78 M€ de fonds, est dédiée au retail, sur le segment du Luxe Abordable, et ambitionne d’avoir un portefeuille d’une dizaine de marques, qu’elle accompagnera dans leur développement avec l’équipe d’experts opérationnels de Experienced Capital Management. ECP détient déjà une participation dans Balibaris, Sœur, Maison Standards, Le Slip Français et Figaret.
A propos d’Odyssée Venture :
Odyssée Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FPI-FCPI-FCPR) agréée par l’AMF. C’est le spécialiste des entreprises de croissance depuis 1999 avec 485 millions d’euros levés depuis sa création et plus 100 PME accompagnées dans des secteurs diversifiés et à tous les stades de leur développement.
A propos d’Oaklins :
Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 350 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 33 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 M US$). www.oaklins.fr.
PRINCIPAUX INTERVENANTS
• Société : Jimmy Fairly (Antonin Chartier, Sacha Bostoni)
• Cédant(s) : Odyssée Venture (Sebastien Sassolas et François Sion)
• Acquéreur(s) / Investisseur(s) :
o Experienced Capital (Emmanuel Pradère, Elie Kouby, Frédéric Biousse)
o Arnaud Ploix
• Avocats Jimmy Fairly : Cohen Amir Aslani (Gerard Cohen, Lionel Turpin, Kevin Flochlay)
• Avocat Acquéreur : Gatienne Brault et Associés (Gatienne Brault)
• Audit financier : Saint Germain Audit (Virginie Rissel)
• Conseil M&A : Oaklins Aelios (Hadrien Mollard, Louis Riberry)
CONTACTS RELATIONS PRESSE
Oaklins : Lucie Petitjean | 01 43 12 43 12 | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com
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