Oaklins conseille les actionnaires de Prod-IG (Groupe AvenAo) dans la cession de leur société à 1Life, toutes les deux étant spécialistes de l’ERP Cegid en France.
Alliant leurs expertises sur l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI, le rapprochement entre 1Life, intégrateur leader en France, et Prod-IG donne naissance à un acteur majeur sur le marché des ERP à destination des PME industrielles.
L’ensemble compte plus de 60 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires consolidé de plus de 6 millions d’euros, fournissant ainsi à plus de 700 PME de l’industrie un ERP leader sur son marché. Au-delà des synergies, il s’agit surtout du rapprochement de deux équipes qui partagent des valeurs communes autour de l’excellence et de la performance, dans l’intérêt de leurs clients et des utilisateurs.
Ce rapprochement permettra l’accélération du Pôle Edition de 1Life et la création de nouvelles offres de services autour de la dématérialisation, de l’usine connectée 4.0 et du BigData.
Sébastien Vercruysse, coactionnaire de Prod-IG, déclare :
« Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération avec 1Life car nous pensons que les équipes ont beaucoup en commun et sauront tirer le meilleur de cette alliance. Nous tenons à souligner la bienveillance qui a régné lors de la phase de cession. Nous remercions également l’équipe Oaklins qui a exécuté cette opération en respectant le cahier des charges fixé, concernant aussi bien le timing, que les modalités de l’opération. »
La Direction de 1Life, représentée par Denis Affre et Frédéric Poissant, salue le travail et le professionnalisme de l’équipe Oaklins :
« Elle a su instaurer la confiance entre les parties prenantes et mobiliser l’ensemble des acteurs et leurs conseils afin de tenir un timing ambitieux, en respectant les bonnes pratiques dans ce genre de transaction. Nous remercions particulièrement M. Éric Félix-Faure qui a su rassurer tout le monde, tout en préservant les intérêts de chacun en toute équité. »
Eric Félix-Faure, Cofondateur et Managing Partner d’Oaklins conclut :
« L’objectif était de mettre en valeur l’expertise et la qualité du portefeuille de clients de Prod-IG, et ce, dans un timing serré, souhaité par nos clients. Au-delà de la réponse à ce cahier des charges ambitieux, nous sommes fiers d’avoir participé au rapprochement de deux équipes au fort ADN entrepreneurial ; donnant naissance à un expert pointu de premier rang de la distribution Yourcegid Manufacturing PMI. »
Oaklins démontre une nouvelle fois son expertise sectorielle TMT en signant sa 20e transaction sur ce secteur en France depuis 2013. Cette practice regroupe, au sein d’Oaklins, 41 spécialistes dans le monde.
À propos de Prod-IG :
Prod-IG est spécialisée dans l’intégration de solutions de GPAO et ERP CEGID. Prod-IG accompagne les PME dans leurs projets d’amélioration de l’ensemble de leur supply-chain.
À propos de 1Life :
Editeur et intégrateur de solutions de gestion, 1Life est le premier revendeur de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI et propose des modules complémentaires et innovants grâce à son Pôle Edition. Composée d’une équipe d’experts à Lyon, Paris, Nantes et Montpellier, la vocation de 1Life est d’accompagner ses clients industriels dans toutes les étapes de leur développement.
À propos d’Oaklins :
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde avec 700 professionnels dont 32 basés en France - à Paris, Lyon et Toulouse – qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Société : Prod-IG (Lenny Vercruysse, Sébastien Vercruysse, Joffrey Giry)
Conseils société :
• Conseil M&A : Oaklins France (Éric Félix-Faure, Véronique Roth, Salah Ben Hamoudi)
• Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Antoine de la Gatinais, Diane Jouffroy)
• Expert-comptable : Cabinet Flamme (Emmanuel Flamme)
Investisseurs :
• 1Life (Denis Affre, Frédéric Poissant)
• iXO Private Equity (Bruno de Cambiaire, Alexandre Sagon, Baptiste Martin-Wurmser)
Conseils investisseurs :
• Conseil juridique : Lexicube-Avocats (Guillaume Robert, Marion Sourd)
• Audit financier et social : Odiceo (Céline Beaumont, Catherine Damon, Maxime Fiorotto)
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Oaklins : Lucie PETITJEAN | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com
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