Oaklins accompagne la croissance externe de NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels, en organisant l’acquisition de 100% des actions de Swedish Oat Fiber, un industriel suédois spécialisé dans les ingrédients à base d’avoine.
Les équipes Oaklins françaises et suédoises (Avantus) ont travaillé de concert pour identifier la cible suédoise et organiser cette opération internationale.
Poursuivant sa stratégie d’accélération du développement de son portefeuille d’ingrédients naturels de spécialité, NATUREX réalise sa troisième opération de croissance externe de l’année avec l’acquisition de Swedish Oat Fiber, une société industrielle suédoise de référence internationale dans la production de fibres alimentaires de bêta-glucanes d’avoine, d’huile et de protéines à destination des industries agro-alimentaire, nutraceutique, cosmétique et nutrition animale.
Swedish Oat Fiber bénéficie de solides fondamentaux sur l’ensemble de la chaîne de valeur, lui conférant un positionnement concurrentiel différenciant : Traçabilité et qualité de la matière première, Savoir-faire technologique, Expertise scientifique. L’offre de Swedish Oat Fiber va contribuer à renforcer la présence de NATUREX sur le segment de la nutrition, en convergence avec le positionnement des gammes existantes.
Olivier Rigaud, Directeur Général de NATUREX et administrateur a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers d’accueillir Swedish Oat Fiber, société leader dans les ingrédients naturels à base d’avoine et pionnier dans son domaine. C’est également avec grand plaisir que nous accueillons ses talentueux employés qui ont su la porter au niveau d’excellence actuel. Cette acquisition vient accompagner notre stratégie de développement et de diversification sur des segments de marché très prometteurs, comme les fibres alimentaires, avec des allégations santé fortes, et les protéines végétales de spécialité, en phase avec les nouvelles tendances de consommation. »
Peo Crona, Directeur Général de Swedish Oat Fiber a commenté : « Nous sommes heureux de rejoindre le Groupe NATUREX avec qui nous partageons une même passion pour notre métier et des valeurs communes d’entrepreneuriat, de créativité et d’intégrité. Nous sommes convaincus que NATUREX saura donner une impulsion stratégique nouvelle à Swedish Oat Fiber et soutiendra notre développement et nos futurs projets, grâce à son réseau commercial international, son support R&D et l’expertise de son réseau de laboratoires d’application. »
Philippe Hermant, Senior Advisor d’Oaklins a conclu : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les dirigeants de Naturex dans cette acquisition qui offre à la fois une diversification métier dans le segment très porteur des Beta glucanes à base d’avoine et une expansion géographique via une plateforme en Scandinavie. L’appui de notre partenaire suédois Avantus s’est avéré précieux pour convaincre les vendeurs et dirigeants du grand potentiel de croissance de leur société au sein d’un groupe mondial innovant dirigé par une équipe de management remarquable, et pour nous aider à exécuter l’opération dans des délais contraints. »
Oaklins démontre une nouvelle fois son expertise sectorielle Food & Beverage en signant sa 6e transaction sur ce secteur en France depuis 2015. Cette practice regroupe au sein d’Oaklins, 43 spécialistes dans le monde.
À PROPOS…
À propos de Naturex :
Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l’agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l’alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d’origine végétale composent l’offre Naturex, et contribuent à l’élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.
Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l’attachement à l’innovation au coeur de ses engagements.
Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l’international. Son chiffre d’affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d’euros en 2016.
Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index : Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY
NATUREX, from Nature to You
À propos d’Oaklins :
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde avec 700 professionnels dont 32 basés en France - à Paris, Lyon et Toulouse – qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Acheteur :
• Société : Naturex (Olivier Rigaud, François de Gantés, Thibaut Pinchon, Jean-Noël Lorenzoni, Wael Kaibi)
• Conseils M&A : Oaklins France (Philippe Hermant, Leïla Djebli), Avantus (Sven-Ake Lewin, Lars Gustafson, Mattias Helmrich)
• Conseils juridiques : Orrick (Gergana Rodriguez, George Rigo, Cécile Renaud), Cederquist (Carl Johan Deuschl, Sebastien Rosvall)
• Auditeur : RSM (Henric Larsolle, Ursulla Edin)
Vendeur :
• Société : Swedish Oat Fiber (Peo Crona)
• Conseil financier : Livingstone (Christopher Fägerskiöld)
• Conseil juridique : Vinge (Björn Mullaart)
CONTACT RELATIONS PRESSE
Oaklins : Lucie PETITJEAN | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com
Pour en savoir plus :
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