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Omnes Capital annonce la signature d’un accord pour l’acquisition d’une participation minoritaire de référence dans Batiweb, la plateforme digitale spécialisée dans le bâtiment, qui met en relation professionnels des travaux et particuliers. Batiweb compte parmi les leaders français de son secteur.
A cette occasion, Ardian, la société d’investissement privée indépendante, cède sa participation dans la société.
En parallèle de cette opération, Batiweb fait l’acquisition de la société Habitat Trade, lui permettant de renforcer son maillage territorial et d’acquérir un savoir-faire à forte valeur ajoutée.
Cette opération donne naissance au Groupe Batiweb. Le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros.
Omnes Capital organise un LBO (leverage buy out) minoritaire sur le Groupe Batiweb, au terme de discussions préemptives puis rapidement exclusives, du fait de la connaissance sectorielle d’Omnes Capital et de sa proximité avec le Dirigeant et d’Ardian Growth, actionnaire historique de la société.
Les fonds Small Cap d’Omnes Capital, avec l’appui de Matmut Innovation et d’autres co-investisseurs, accompagnent cette opération de LBO et le fort renforcement au capital de son fondateur et dirigeant, Nicolas Ricart, désormais actionnaire majoritaire de la société.
Fondé en 2005, le Groupe Batiweb est le 2e acteur français de la mise en relation digitale entre professionnels des travaux et particuliers, sur des problématiques liées majoritairement à la rénovation de l’habitat. La société couvre 3 activités complémentaires : l’intermédiation, les médias et les services B2B.
Au cours de la période 2013-2016, le Groupe a plus que doublé son chiffre d’affaires et presque triplé sa rentabilité en développant et en enrichissant ses expertises et ses nouveaux contenus par croissance organique et externe.
Dans un marché de la rénovation de l’habitat en pleine digitalisation tant pour les professionnels que les particuliers, le Groupe Batiweb dispose d’atouts remarquables : une forte notoriété auprès des professionnels, un dirigeant fondateur réinvestissant près de 100% de son produit de cession, ainsi que des perspectives de développement attractives avec des relais de croissance organiques couplés à la poursuite d’une politique de croissances externes ciblées en France et à l’étranger.
Le Groupe est notamment en discussions avancées pour réaliser de nouvelles acquisitions. Il a l’ambition de tripler son chiffre d’affaires au cours des 4 prochaines années.
« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas Ricart, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité », explique Romain Chiudini, Senior Investment Manager chez Ardian Growth.
« Ardian Growth nous a apporté un soutien majeur notamment dans la phase de structuration de la société. Fort de cette expérience, j’ai été convaincu de l’intérêt du partenariat avec Omnes Capital en raison de leur connaissance du secteur et de leur savoir-faire en termes de stratégie de consolidation sectorielle par acquisitions successives. Notre groupe a ainsi de nouveaux moyens pour jouer un rôle majeur dans la concentration du secteur et pour accélérer son projet de développement ambitieux », déclare Nicolas Ricart, Président du Groupe Batiweb
« Nous avons eu l’opportunité d’élaborer avec Nicolas Ricart, une opération pour fournir une liquidité aux actionnaires financiers et donner au Groupe une nouvelle impulsion pour accélérer son développement. Le profil de croissance et de rentabilité du Groupe lui permet de jouer un rôle de fédérateur sur le secteur par acquisitions et recrutements de talents clés autour de son dirigeant » explique Frédéric Mimoun, Directeur d’investissements chez Omnes Capital.
Nicolas Gomart, Directeur Général du Groupe Matmut et Président de Matmut Innovation déclare : « Les questions relatives à l’Habitat figurent parmi les priorités de notre Groupe, qui gère aujourd’hui près de 2,2 millions de contrats d’assurance habitation. Matmut Innovation est la structure du Groupe ayant pour objet la prise de participation et le financement du développement de start-up proposant des innovations technologiques s’inscrivant dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance. Avec cette opération, nous affichons une nouvelle fois concrètement notre volonté d’être un acteur engagé dans la qualité des services apportés aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de l’Habitat ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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