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Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au profit d'une catégorie de personnes au sens de l'article L.225-138 du code de commerce qui permet à la Société de lever environ 15,6 M€ (l' « Opération »).
Dans le cadre de cette opération structurante d'un montant de 15,6 M€, 6 408 779 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 2,44 €, prime d'émission incluse, représentant une décote de 15,0% par rapport au dernier cours de bourse et une décote de 23,8% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action des 20 dernières séances de bourse.
Parallèlement, le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 2 M$, soit environ 1,87 M€, renforçant ainsi sa coopération avec Quantum Genomics dans le cadre de la commercialisation et de la production du firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.
Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare : « Nous remercions les actionnaires qui nous renouvellent leur confiance ainsi que les nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux , et notre partenaire Julphar qui entrent au capital de Quantum Genomics à l'occasion de cette augmentation de capital. Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement du firibastat et de diversifier notre portefeuille de produits via l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs. »
Une levée de fonds structurante pour un projet d'envergure
La Société prévoit d'utiliser le produit de l'Opération pour financer : (i) la poursuite du développement du firibastat et (ii) l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs.
Principales modalités de l'Opération
L'Opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, auprès d'investisseurs institutionnels, français et internationaux, dans le cadre d'une offre d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au profit d'une catégorie de personnes au sens des articles L.225.138 du Code de commerce, par construction accélérée d'un livre d'ordres.
Le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 2,44 € par action, représentant une décote de 15,0 % par rapport au cours de clôture de l'action Quantum Genomics au 26 avril 2022, et de 23,8 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Quantum Genomics sur le marché Euronext Growth Paris des 20 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 28 mars 2022 au 26 avril 2022 inclus), conformément à la 16ème résolution votée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 24 juin 2021.
Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Opération. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 29 avril 2022.
Souscription du laboratoire pharmaceutique Julphar
Parallèlement à l'Opération, le laboratoire pharmaceutique à souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 2 M$, soit environ 1,87 M€, à un prix de 2,44 euros par action, correspondant au prix de souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Opération. Les actions souscrites par Julphar sont assorties d'une période de conservation obligatoire (« lock-up ») d'un an.
Le règlement-livraison des actions souscrites par Julphar et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 29 avril 2022. Elles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et sont assimilées aux actions anciennes. Les actions souscrites par Julphar portent jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC
À propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).
Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).
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