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Le Management de la société Renaud Distribution - leader français de la vente en gros de matériel pour les fleuristes, les jardineries et les commerces de proximité – accompagné par Andera Partners - acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des opérations sponsorless via son activité Andera Acto - par et Arkéa Capital annoncent acquérir la société auprès de son actionnaire historique, Interflora.
Implantée en région nantaise, la société Renaud Distribution est spécialisée dans la vente de matériel de décoration et de consommables à destination des fleuristes. Le groupe adresse un portefeuille de plus de 13 000 clients et s’est récemment diversifié - sous l’égide de son dirigeant, Jehan Tanguy, arrivé en 2018 - vers une clientèle de grands comptes. Le groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 38 M€ et emploie plus de 150 salariés.
Dans le giron du groupe Interflora depuis 1992, désireux de recentrer sa stratégie autour de son activité historique, la société a été cédée – dans le cadre d’un process intermédié par Natixis Partners – à l’équipe de Management emmenée par Jehan Tanguy – conseillée par Exponens Corporate Finance – et accompagnée par Andera Acto et Arkéa Capital.
Cette opération de reprise, arrangée par Andera Partners, via son activité spécialisée dans les opérations sponsorless Andera Acto, aux côtés d’Arkéa Capital, est structurée via un financement mezzanine et un apport en capital, permettant ainsi à l’équipe de Management de devenir le premier actionnaire du groupe.
Andera Acto et Arkéa Capital accompagnent ainsi le Management dans cette prise d’indépendance et dans son projet de développement ; Au cours des prochaines années, le groupe compte consolider sa position de leader incontestée sur son marché, que ce soit sur son segment historique via croissance organique ou croissance externe ou par diversification de la clientèle, via les grands comptes et de nouveaux segments (métiers de bouche notamment).
Jehan Tanguy, Président de Renaud Distribution déclare : « Nous sommes très heureux d’être accompagnés par Andera Acto et Arkéa Capital qui nous donneront les moyens de poursuivre en France et à l’International notre stratégie de digitalisation de l'entreprise, de croissance organique au travers de nouveaux marchés et de croissance externe en France et à l'étranger. Nous continuerons à renforcer et à améliorer l'accompagnement de nos 13 000 clients fleuristes et groupements d'enseignes, avec une large gamme de produits adaptés et innovants, de nouveaux services numériques sans oublier le renforcement de notre stratégie de proximité. Nous nous réjouissons que le Groupe Interflora continue à jouer, dans le futur, son rôle de partenaire stratégique et historique. De plus, au nom de l’équipe de management, je tiens à remercier vivement Hervé Colson (Exponens Corporate Finance) et Julien Cohen (Lefèvre Société d’Avocats) qui ont su nous conseiller efficacement dans le cadre de cette opération “sponsorless“ »
Arnaud Faure, associé d’Andera Acto complète : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de Management dans cette prise d’indépendance et sommes convaincus que le groupe est parfaitement positionné pour bénéficier des gisements de croissance au cours des prochaines années. Nous sommes très heureux de la présence d’Arkéa Capital dans l’actionnariat et remercions Interflora pour sa bienveillance vis-à -vis de ce montage sponsorless et de son soutien au projet d’indépendance de l’équipe de Management. ».
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital poursuit : « Nous sommes très heureux de soutenir l’équipe de management de Renaud Distribution dans cette étape importante du développement de leur entreprise et de contribuer ainsi au renforcement de l’ancrage territorial de cette belle PME en l’accompagnant en proximité de notre bureau de Nantes. Cet investissement, le cinquième que nous réalisons via le fonds Breizh Ma Bro, et dont l’objectif est de permettre à des souscripteurs particuliers de contribuer au développement, au soutien et à la relance de l’économie en Bretagne et Loire Atlantique, prend ici tout son sens. »
Eric Ledroux, Président d’Interflora conclut : « Nous sommes heureux que le management de Renaud ait choisi d’investir dans l’entreprise avec un grand projet de développement. Renaud Distribution et Interflora continueront de construire le partenariat stratégique existant pour le bénéfice de l’activité et des fleuristes du réseau. Enfin, le groupe Interflora concentrera ses efforts sur son métier principal et son développement européen ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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