Levallois, le 7 Juin 2012

Réorganisation du capital de ProwebCE

Acquisition de la société Malicité

Réorganisation du capital

Projet de réorganisation de l’actionnariat entre Patrice X. Thiry, les autres actionnaires de référence de ProwebCE, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital

Patrice X THIRY, les actionnaires de référence de Prowebce, les fonds d’investissements gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital envisagent une réorganisation de l’actionnariat de ProwebCE qui, en cas de réalisation, devrait aboutir à un changement de contrôle du capital de ProwebCE au profit de la société ProwebFin. Patrice X Thiry, les fonds d’Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital seraient les principaux actionnaires de la société ProwebFin.

Ce changement de contrôle du capital de ProwebCE serait la conséquence d’opérations d’apports et de cessions d’actions ProwebCE au profit de ProwebFin. Cette opération de changement de contrôle devrait se finaliser dans les semaines à venir et donner lieu à une prochaine communication de la part de ProwebCE sur les principaux termes et conditions de l’opération envisagée.

Conformément à la réglementation en vigueur, ProwebFin déposerait alors auprès de l’Autorité des Marchés Financiers dans les meilleurs délais une Offre Publique d'Achat simplifiée portant sur la totalité des actions ProwebCE encore non détenues, au même prix que celui retenu dans le cadre des opérations d’apports et de cessions susvisées. Toutes les informations relatives à ces opérations seront rendues publiques conformément à la réglementation applicable dès la finalisation d’une éventuelle transaction.

Dans cette attente, le cours de l’action ProwebCE reste suspendu.

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France.

Acquisition de Malicité

ProwebCE annonce l’acquisition de 100% du capital de la société Malicité, acteur majeur sur le marché des loisirs et achats de proximité pour les comités d'entreprise et leurs bénéficiaires.

Basée à Nantes, la société Malicité a été créée en 2002 et représente aujourd'hui une équipe 37 personnes.

Le portefeuille client est composé de 1700 comités d’entreprises représentant près de 450.000 bénéficiaires.

En 2011, Malicité a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5M€ pour un résultat net de 180K€.

Déjà leader sur le marché des comités d’entreprise, le groupe ProwebCE compte désormais 7 000 clients comités d’entreprise.

Avec une offre plus riche, une plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce et de loisirs Meyclub/Malicité, ProwebCE participe plus que jamais à l’amélioration du pouvoir d’achat de plus de 5 millions de bénéficiaires (billetterie, loisirs, voyages, cinéma, culture, électroménager…)

« Nous sommes fiers de cette nouvelle union qui nous permet d’enrichir notre offre et d’augmenter significativement les réductions dans les commerces de proximité afin d’offrir toujours plus de pouvoir d’achat aux comités d’entreprise et leurs bénéficiaires.» Patrice X. Thiry, PDG de ProwebCE

A propos de ProwebCE

Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise (site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque), le groupe accompagne aujourd’hui plus de 7 000 Comités d’Entreprise dont les CE de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine Nationale, représentant plus de 5 millions de bénéficiaires.

Avec l’acquisition début 2009 de Meyclub, précurseur dans le domaine de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés,  ProwebCE a lancé la 1ère plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce intégrant les subventions des CE.

En septembre 2010, ProwebCE a lancé une nouvelle offre inédite en créant le 1er chèque cadeau dématérialisé à destination des « CE » afin de pénétrer un marché de plus de 2 Mds€.



ProwebCE est coté sur NYSE Alternext à Paris. Le capital de ProwebCE est composé de 1 983 023 actions.

Avec un taux de croissance de 1 994% sur les quatre dernières années, les performances du groupe ProwebCE lui ont permis de se classer à la 2ème place du classement 2011 des entreprises cotées sur NYSE Euronext du Deloitte Technology Fast 50 et  à la 8ème place nationale du Deloitte Technology Fast 50.

ProwebCE a obtenu le renouvellement du label « entreprise innovante » par OSEO innovation en 2010.

 

+ D’infos sur www.prowebce.com

Contact investisseurs

Patrice X. Thiry - 01 70 15 09 50

Code ISIN : FR0010355057 – MNEMO : ALPRW