Le groupe CTP Coffrage, réalisant plus de 15 M€ de chiffre d’affaires, passe sous le contrôle du groupe DUO Services.
Composé de plusieurs sociétés opérantes en Ile-de-France et dans la région nantaise, le groupe CTP Coffrage intervient dans la réalisation de coffrage des planchers de tout type de bâtiment. Grâce à une qualité d'exécution reconnue, un savoir-faire développé depuis plus de 20 ans et des valeurs humaines fortes, le groupe CTP s’est construit une position de leader en Ile-de-France en adressant une clientèle de marché public et marché privé.
Orchestrée par Rsa Corporate Finance et finalisée après le deuxième confinement, l'opération a suscité l'intérêt de plusieurs groupes. Le choix s’est finalement porté sur le groupe DUO Services en raison des synergies et de sa solidité financière. Bertrand Bénizé, actionnaire du groupe CTP déclare : « La transaction s’est réalisée dans un contexte inédit lié au Covid et notamment grâce à la mobilisation de mes conseils sur cette opération ».
Un renforcement sectoriel
Cette opération de croissance externe renforcera la position du groupe DUO Services, composé des sociétés LV TEC, RETOTUB et ADRIA TEC, en tant que leader sur le secteur en France. Cette acquisition permettra aussi de consolider la présence du groupe dans la pose de dalles alvéolaires et préfabriquées.
A travers cette première acquisition en Ile-de-France, le Groupe Duo Services affirme sa volonté de jouer un rôle de consolidateur régional.
A propos de Crowe
Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.
A propos de RSA Corporate Finance
RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser ses missions confiées par ses clients.
A propos de CTP COFFRAGE
CTP COFFRAGE est spécialisé depuis 1999 dans dans la réalisation de coffrage des planchers de tout type de bâtiment (logements, bureaux, hôpitaux, équipements publics).
A propos du Groupe DUO SERVICES
Composé de plusieurs filiales, DUO SERVICES est spécialisé dans la fabrication, la location et la vente d’étaiement et échafaudages métalliques en France mais aussi en Benelux....
Société cible ou acteur : CTP COFFRAGE
Cédant : Ensach (Bertrand Benizé)
Acquéreur: Duo Services (Frédéric Koch, Philippe Crumois, Thibaud Peyrot)
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : RSA CORPORATE FINANCE (Anne-Sophie Bastard de Crisnay, Aymeric Stievenart, Walid Benmostefa)
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : GCA Associés (Alexandre Gaudin, Alice Lesot)
Pour en savoir plus :
http://www.crowe-rsa.fr/rsa-corporate-finance
