Sagard et le management d’Alvest annoncent ce jour avoir signé un accord avec LBO France pour l’acquisition du capital d’Alvest. La finalisation de cette opération attendue d’ici juin 2015 reste soumise aux accords des autorités compétentes.

Alvest est à travers ses filiales TLD et Sage Parts le leader mondial du marché des équipements aéroportuaires de piste et de la distribution de pièces de rechange pour ces équipements. Le groupe produit et commercialise également des films et adhésifs de haute technologie principalement pour les marchés aéronautiques via sa filiale Adhetec.

Alvest compte 1.500 employés et un réseau de vente et d’après-vente en propre présent dans le monde entier. Le groupe gère 9 usines aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine qui servent des clients dans plus de 150 pays. Alvest a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 350 millions d’euros sur l’année 2014, soit près du double de celui de 2007.

Sagard a pour ambition d’accompagner Alvest et son équipe de management sur le long terme autour des priorités stratégiques fixées par le président du groupe Jean-Marie Fulconis:

Poursuite du renforcement de la position de leader mondial par l’accroissement de la présence dans les pays émergents où le groupe réalise déjà plus des deux tiers de son chiffre d’affaires,

Pénétration accrue des marchés d’équipements militaires vers lesquels le groupe a engagé des efforts de R&D significatifs,

Maintien des investissements en R&D à un niveau élevé permettant à Alvest de répondre au plus près aux attentes de ses clients internationaux, notamment au travers de projets technologiques innovants majeurs comme le projet TaxiBot, un tracteur pour avion qui permet le « taxiing » des avions sans utiliser leurs réacteurs jusqu’au point de décollage.

Frédéric Stolar (Sagard) déclare avoir été très impressionné par la trajectoire et la performance du groupe : « Depuis 2002 et en dépit des diverses crises, Alvest a maintenu une croissance organique de 12%, très supérieure à celle de son marché sous-jacent. Cette performance remarquable a été réalisée grâce à une stratégie de conquête des pays émergents entamée il y a plus de 15 ans et grâce à un effort constant sur le service, l’innovation, la présence commerciale directe et le développement de gammes produits mondiales innovantes et performantes. Alors que ses marchés traditionnels souffraient en 2008, le management a aussi su diversifier avec succès son offre vers les marchés militaires et la pièce de rechange. Il est rare d’avoir la chance d’accompagner une société de cette taille qui soit un
véritable leader mondial, ayant une stratégie homogène sur toutes les géographies.»


Jérôme Guez (LBO France) confie de son côté que : « Grâce à notre expertise dans le secteur aéronautique acquise au fil des années notamment au travers d’autres participations dans ce secteur, nous avions identifié Alvest comme étant un groupe très performant dans un marché porteur et nous avons su gagner la confiance de son management. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir réussi pleinement ce partenariat avec le management d’Alvest en ayant contribué au renforcement du statut de leader mondial du groupe grâce à l’appui de notre équipe opérationnelle. L’équipe de management a fait un travail remarquable et nous sommes convaincus qu’elle réussira à faire croître le groupe dans la continuité. »

Jean-Marie-Fulconis (Président d’Alvest) souligne que «Après une période de fort développement vécue au côté de LBO France, nous avons apprécié la volonté de Sagard à s’inscrire dans le long terme, ce qui est fondamental compte tenu de la nature de nos métiers. Nous avons également apprécié leur enthousiasme pour la plateforme que nous avons constituée, et sommes convaincus que Alvest pourra s’appuyer sur les réseaux industriels internationaux des familles qui les financent. »

Source : Communiqué de presse

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- ALVEST (TLD GROUP)

Les investisseurs et experts de l'opération

Acquéreur :	- SAGARD (15)
Vendeur :	- LBO FRANCE (29)