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Sagard, actionnaire majoritaire de Cérélia, annonce être entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour la cession du contrôle du groupe. L’opération reste sujette à un certain nombre de conditions suspensives dont l’approbation des autorités réglementaires. La transaction devrait être finalisée dans le courant du mois de juillet.
Avec une production d’environ 100,000 tonnes, Cerelia est le leader européen de la fabrication de pâte à tarte et pâte à pizza ; essentiellement sous marques de distributeur mais également sous la marque Croustipate. Depuis 2012 et son rachat par Sagard auprès de Sara Lee, le groupe a connu une croissance soutenue et a vu son chiffre d’affaires passer de 130M€ à plus de 210M€ , dont 40% réalisés à l'export, principalement, en Italie, Espagne, Allemagne ou Scandinavie.
Guillaume Reveilhac, Président de Cérélia, déclare : « La construction du groupe depuis cinq ans a été jalonnée d’étapes clés, d’abord la reprise de l’Alsacienne de Pâtes Ménagères en 2010 avec l’arrivée de Capzanine et Céréa Capital aux côtés du management, étape sans laquelle rien n’aurait été possible. Puis la fusion avec Eurodough en 2012, sous le contrôle de Sagard, laquelle a permis de doter l’entreprise d’une véritable envergure européenne en accélérant sa croissance.
C’est aussi sous cette gouvernance que près d’une centaine de collaborateurs ont pu être associés au capital du groupe. L’arrivée d’IK Investment Partners à nos côtés marque une nouvelle étape de développement pour le Groupe et ses salariés, qui se renforcent une nouvelle fois au capital. Dans la continuité du rapprochement réussi entre Eurodough et APM et de l’accélération de notre expansion à l’international, nous allons poursuivre nos projets de croissance sur nos catégories phares, en partenariat avec nos clients, mais aussi pouvoir envisager des opportunités de diversification ».
Antoine Ernoult -Dairaine, associé chez Sagard, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir été à l’origine de ce beau projet industriel, la constitution de Cérélia, une ETI française en croissance et leader européen dans son secteur. Ce succès doit beaucoup à son chef d’orchestre, Guillaume Reveilhac, CEO de Cerelia, et l’ensemble de ses équipes : tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire du rapprochement d’EuroDough et APM une grande réussite. L’opération a aussi été rendue possible grâce à la confiance que nous ont accordée Capzanine et Céréa Capital, nos partenaires dans ce projet. Nous espérons maintenant que la transaction ira à son terme, et sommes certains qu’IK Investment Partners poursuivra avec le même succès le développement du groupe».
Rémi Buttiaux, associé chez IK Investment Partners, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Guillaume Reveilhac et son équipe. Notre objectif commun est
d’intensifier le développement européen et international du groupe en permettant à Cérélia de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe significatives. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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