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Après trois ans au capital du groupe Sterimed, spécialiste mondial du packaging médical de stérilisation, Meeschaert Capital Partners est entré en négociation exclusive avec Sagard dans le but d’organiser un LBO secondaire avec le management du groupe.
La transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. Sa finalisation est prévue pour le dernier trimestre 2019.
Le fonds MidCap de Meeschaert Capital Partners, majoritaire au capital du groupe Sterimed, s’était associé en juin 2016 à Thibaut Hyvernat et à son équipe de management pour réaliser un spin-off auprès du groupe ArjoWiggins.
Depuis cette acquisition, Sterimed s’est fortement développé non seulement par croissance organique mais également au travers de trois opérations de croissance externe. Après l’acquisition d’ATH Medical en 2017, Sterimed est entré en exclusivité sur deux nouvelles opérations de croissance externe à l’international : un groupe d’emballage de stérilisation situé en Amérique du Nord, avec environ 25 M€ de chiffre d’affaires et une société du même secteur localisée en Chine, dont le chiffre d’affaires est d’environ 15 M€. Ces opérations se réaliseront dans les prochaines semaines.
La réalisation de ces deux acquisitions fera de Sterimed un des leaders mondiaux du packaging médical avec près de 140 M€ de chiffres d’affaires et 900 collaborateurs dans 8 sites industriels et 20 bureaux commerciaux.
Thibaut Hyvernat, Président du groupe Sterimed : « Nous sommes très heureux du parcours accompli ces trois dernières années avec le support de Meeschaert Capital Partners, qui nous a permis de prendre notre indépendance et d’accélérer la transformation du groupe. Nous sommes également ravis de l’opportunité de poursuivre notre projet entrepreneurial avec Sagard, qui va accompagner les prochaines étapes de notre développement ».
Saïk Paugam, Associé chez Sagard : « Après avoir suivi l’impressionnant développement de Sterimed depuis plusieurs années, nous sommes impatients de prendre le relais de Meeschaert Capital Partners en accompagnant Thibaut Hyvernat et son équipe dans leur stratégie ambitieuse d’élargissement de l’offre de Sterimed et de déploiement international pour répondre aux besoins de clients de plus en plus globaux et exigeants ».
Hervé Fonta, Président de Meeschaert Capital Partners : « Sterimed franchit un cap important au niveau stratégique, avec les acquisitions américaine et chinoise. Nous sommes très heureux et fiers d’avoir accompagné Thibaut Hyvernat et ses équipes dans la transformation de cette belle ETI française, leader international sur son métier ».
A propos de Sterimed
Le groupe Sterimed est l’un des leaders mondiaux de l’emballage de dispositifs médicaux stériles. Sterimed développe, produit, transforme et commercialise divers types de solutions telles que des substrats barrière bactérienne et des emballages de stérilisation préformés à destination à la fois des hôpitaux et des fabricants de dispositifs médicaux, sur un marché en croissance structurelle forte.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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