Schneider Electric et BEI Technologies Inc. (Nasdaq: BEIQ) annoncent aujourd'hui être parvenu à un accord définitif portant sur l'acquisition par Schneider Electric de 100% du capital de BEI pour un prix de 35 dollars par action en numéraire. Cette transaction, recommandée par le conseil d'administration de BEI, valorise l'entreprise à environ 562 millions de dollars dont environ 29 millions de dollars de dette financière nette.



BEI Technologies est un spécialiste des capteurs adaptés de tout premier plan avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de dollars. Cette acquisition, soumise à certaines conditions, s'inscrit dans la stratégie d'acquisitions ciblées de Schneider Electric, qui vise à développer des plateformes de croissance attractives pour le groupe sur des marchés adjacents à son coeur de métier historique.



BEI Technologies : un leader spécialiste des capteurs adaptés bénéficiant d'un fort potentiel de croissance



- Un leadership technologique avec des compétences fortes dans les capteurs en quartz



- Une capacité prouvée à adapter ses technologies à diverses applications et marchés finaux



- De fortes positions sur les marches finaux clés (transports, aéro-défense et industrie) grâce à des relations de long terme avec des clients importants et diversifiés



- Un historique de croissance solide avec une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 15% depuis 1997



- Un leader bien établi sur le marché en croissance rapide des capteurs à vitesse angulaire qui bénéficiera de la pénétration accrue du Contrôle Electronique de Stabilité dans l'automobile



- Un riche portefeuille de nouveaux produits centrés sur la prochaine génération de capteurs



Une acquisition permettant de transformer la plateforme des capteurs adaptés



Les capteurs adaptés représentent une opportunité de croissance significative pour Schneider Electric. Le marché visé, d'une taille de 10 milliards de dollars, croît de 7% à 8% par an soutenu par (i) une demande accrue de sécurité, de systèmes de guidage et de contrôle des applications dans les domaines de l'automobile, de l'aéro-défense et de l'industrie, (ii) une pénétration croissante de l'automation et de l'intelligence embarquée dans les applications avec un besoin grandissant de capteurs de haute précision et (iii) le développement du contrôle et du diagnostique par des instruments de mesure électronique (microprocesseurs).



L'acquisition de BEI Technologies créera une plateforme leader de grande valeur et de taille significative dans le domaine des capteurs adaptés avec des perspectives de croissance des bénéfices et une taille multipliées par deux. Cette plateforme, qui inclut déjà Crouzet Automatismes et Kavlico, bénéficiera fortement de leurs positions et de leurs technologies respectives sur ce marché. Elle offrira la gamme la plus complète de produits, bénéficiant d'une technologie de pointe, avec des positions de leader sur le marché des capteurs à vitesse angulaire (n°1 mondial dans la technologie des gyros en quartz), des capteurs de position et des capteurs de pression pour les marchés du transport, de l'aéro-défense et de l'industrie.



Une acquisition qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de Schneider Electric



Henri Lachmann, Président Directeur Général de Schneider Electric, a déclaré: " Cette acquisition d'un spécialiste leader sur le marché des capteurs adaptés bénéficiant de marques fortes et d'une excellente réputation en matière d'innovation et de performance constitue un bond en avant pour notre plateforme de capteurs adaptés. BEI nous apporte des compétences exceptionnelles et un potentiel significatif de synergies avec Crouzet et Kavlico. Nous sommes persuadés que notre plateforme bénéficiera dorénavant d'une taille critique et aura la capacité de s'imposer comme une référence sur le marché attractif des capteurs adaptés. "



Charles Crocker, Président Directeur Général de BEI Technologies, a déclaré : " Nous pensons que la combinaison de BEI et Schneider Electric donnera naissance à une plate forme solide, en mesure de favoriser l'émergence de nouvelles opportunités pour l'accélération des ventes et du marketing, de la technologie, de la recherche et du développement, et de l'expansion des produits de détection en général."