Seadrill Limited (« Seadrill ») (NYSE & OSE : SDRL) annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Aquadrill LLC (« Aquadrill » ; et avec Seadrill, la « Société »). À la suite de la transaction, Aquadrill est devenue une filiale en propriété exclusive de Seadrill. Dans le cadre de la réalisation de la transaction, Seadrill a émis un total de 29 866 505 actions ordinaires aux anciens porteurs de parts d'Aquadrill et aux détenteurs d'attributions d'actions, ce qui a donné lieu à un capital social émis de 798 665,03 $ divisé en un total de 79 866 503 actions ordinaires de Seadrill, chacune d'une valeur nominale de 0,01 $, valablement émis, entièrement payé et non imposable.

L'association crée une société de forage offshore à la pointe de l'industrie, dotée d'une flotte moderne et de haute spécification. La Société aura une structure de coûts rationalisée et sera bien positionnée pour poursuivre sa croissance compte tenu de son profil de crédit et de liquidité plus solide, offrant des flux de trésorerie attrayants.

Commentant la transaction, Simon Johnson, président et chef de la direction de Seadrill, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition d'Aquadrill, accueillant à nouveau sa flotte dans la famille Seadrill. L'équipe de direction se concentre sur l'intégration efficace et rapide des deux sociétés afin de réaliser les synergies découlant de la transaction. Aujourd'hui est une étape cruciale pour notre entreprise et nous croyons fermement que nous sommes bien placés pour ce cycle ascendant de l'industrie. Nous restons optimistes quant au développement continu du marché des plates-formes et à notre capacité à apporter une valeur supplémentaire à nos actionnaires. »

Justification stratégique

La combinaison de Seadrill et Aquadrill présente une justification stratégique convaincante pour toutes les parties prenantes :

Création d'un foreur offshore de premier plan avec la meilleure flotte de sa catégorie : la société sera en position de force pour servir un plus large éventail de clients, avec l'une des flottes les plus jeunes et les plus avancées technologiquement de l'industrie, et un carnet de commandes combiné de 2,6 USD milliard. La société possédera 12 flotteurs (dont sept navires de forage de 7e génération), trois plates-formes pour environnements difficiles, quatre auto-élévatrices bénignes et trois plates-formes assistées par appel d'offres. De plus, sept plates-formes seront gérées dans le cadre de partenariats stratégiques.

Exposition accrue et avantage à l'amélioration du marché : la société disposera d'un portefeuille diversifié de couverture de contrats, avec une capacité de flotte active supplémentaire à déployer dans un environnement de marché en hausse dans les bassins critiques du Triangle d'Or.
Potentiel de synergie important : La Société sera dans une position unique pour intégrer et réaliser rapidement des synergies identifiées et réalisables d'au moins 70 millions de dollars par an sur une base régulière. Toutes les synergies devraient être pleinement réalisées dans les deux ans suivant la clôture de la transaction.

Forte génération de flux de trésorerie et bilan encore renforcé : La Société devrait bénéficier d'un profil de flux de trésorerie amélioré et d'un bilan renforcé, avec une amélioration significative du crédit et de la liquidité, et avec un accès à un coût du capital potentiellement plus faible.
Gouvernance et leadership

Seadrill continuera d'être domicilié à Hamilton, aux Bermudes. Comme annoncé précédemment, Julie Robertson et Simon Johnson conserveront leurs rôles respectifs de président du conseil d'administration et de président et chef de la direction. Dans le cadre de la finalisation de la transaction, Harry Quarls et Jonathan Swinney ont été nommés pour occuper les deux nouveaux postes au sein du conseil d'administration de Seadrill qui ont été approuvés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Seadrill le 21 mars 2023.

À propos de Seadrill

Seadrill est un entrepreneur de forage offshore de premier plan utilisant une technologie de pointe pour déverrouiller les ressources pétrolières et gazières pour les clients dans des endroits difficiles et bénins du monde entier. La flotte de haute qualité et à la pointe de la technologie de Seadrill couvre toutes les classes d'actifs, permettant à ses équipages expérimentés de mener des opérations dans toutes les zones géographiques, des environnements en eau peu profonde à ultra profonde.

Source : Communiqué de presse