Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK ), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant du contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord accord définitif pour acquérir Envato Pty Ltd. (« Envato »), un leader en matière d'actifs et de modèles de création numérique. Le produit phare d'Envato, Elements, est un abonnement créatif permettant des téléchargements illimités d'un large éventail d'actifs, de modèles et bien plus encore : un compagnon créatif intelligent aidant les créatifs à se démarquer à l'échelle mondiale.

Fondée en 2006 et basée en Australie avec une présence au Mexique et en Nouvelle-Zélande, Envato permet à des millions de personnes dans le monde d'acheter et de vendre des actifs créatifs, d'utiliser des modèles de conception intelligents et d'acquérir des compétences créatives. Grâce à sa combinaison d'un large éventail de types d'actifs, d'une bibliothèque approfondie, d'une proposition de valeur convaincante et d'un talent artistique de qualité, Envato aide les créatifs à réaliser leurs projets plus rapidement et plus efficacement.

"Nous sommes ravis de cette transaction et sommes impatients d'accueillir l'équipe Envato chez Shutterstock", a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock . « Envato est parfaitement positionné pour répondre au besoin croissant des clients d'un abonnement multi-actifs illimité à une bibliothèque de contenu créatif, en mettant l'accent sur les vidéos, l'audio, les graphiques, les polices et les modèles. En étendant notre portée à des publics à croissance plus rapide et à d'autres types de contenu, cette acquisition aidera Shutterstock à remplir sa mission qui consiste à connecter les clients au contenu dont ils ont besoin, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent créer, construire et partager leur prochaine grande idée.

"Depuis ses humbles débuts dans un garage de Sydney , Envato a généré plus de 1,3 milliard de dollars de revenus pour sa communauté d'auteurs et compte désormais 650 000 abonnés. Je ressens un immense sentiment de fierté dans l'équipe pour avoir atteint cette envergure mondiale en tant qu'entreprise indépendante. " » a ajouté Hichame Assi, PDG d'Envato. "Alors que nous entrons dans ce prochain chapitre, nous restons concentrés sur l'autonomisation de la communauté créative pour qu'elle puisse prospérer et nous sommes ravis d'atteindre cet objectif commun avec Shutterstock."

L'ancien PDG et co-fondateur Collis Ta'eed a exprimé sa gratitude envers la communauté en déclarant qu'il est "profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont joué un rôle, grand ou petit, dans notre histoire collective". Ta'eed a ajouté : "J'encouragerai depuis le banc de touche, convaincu qu'il existe un dévouement commun à l'innovation et à la créativité, ainsi qu'un engagement continu envers nos valeurs."

Faits saillants stratégiques :

Complète l'offre existante de Shutterstock avec Envato Elements, une offre leader d'abonnement multi-actifs illimité
Élargit la portée de Shutterstock auprès de publics à croissance plus rapide, tels que les indépendants, les amateurs, les petites entreprises et les agences.
Ajoute 650 000 abonnés, soit plus du double de la base d'abonnés de Shutterstock à 1,15 million
Augmente les revenus de contenu de Shutterstock provenant de la vidéo, de l'audio, des graphiques, des polices et des modèles
Renforce la bibliothèque de contenu de Shutterstock avec 10 millions d'images, 6 millions de vidéos, 1 million de clips audio, 0,5 million de modèles et 0,2 million de graphiques et de polices.
Diversifie davantage Shutterstock dans de nouveaux types de contenu, notamment des thèmes de code et Web, des maquettes de produits, des polices et des modèles (par exemple, Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, vidéo, conceptions pour les publications sociales, jeux, podcasts et impression à la demande)
Faits saillants des transactions :

Achat en espèces de 245 millions de dollars de 100 % d'Envato Pty Ltd à la clôture, après fonds de roulement habituel et autres ajustements
Devrait accélérer le chemin vers les objectifs à long terme de Shutterstock pour 2027, Envato ajoutant 20 % au chiffre d'affaires annuel et 15 % à l'EBITDA ajusté annuel.
Financement via une facilité de crédit de 375 millions de dollars avec un effet de levier attendu de 0,7x la dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté combiné de 2024
Clôture prévue de la transaction au troisième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles
Informations Complémentaires :

Les investisseurs peuvent trouver un lien vers le matériel de présentation sur l'acquisition d'Envato sur : https://investor.shutterstock.com .

Sources de financement et conseillers :

Le financement de la transaction sera assuré par Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Citizens. CapM Advisors et White & Case LLP ont agi respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique auprès de Shutterstock. Drake Star Partners et Goodwin Procter LLP et King & Wood Mallesons ont agi respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique d'Envato.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK :

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK ) est une plateforme créative mondiale de premier plan proposant du contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing. Alimentée par des millions de créateurs à travers le monde, un moteur de données en pleine croissance et un dévouement à l'innovation de produits, Shutterstock est la principale plate-forme mondiale de licences à partir de la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D de haute qualité, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et illustrations. Du plus grand marché de contenu au monde à l'accès éditorial aux dernières nouvelles et aux divertissements de premier plan, en passant par la plateforme d'édition de contenu tout-en-un et les services de production en studio, le tout utilisant les dernières technologies innovantes, Shutterstock propose la sélection la plus complète de ressources à apporter. raconter des histoires à la vie.



À PROPOS D'ENVATO :

Envato est un leader mondial des actifs, outils et modèles de création numérique. Au service de clients du monde entier, Envato façonne le processus créatif avec des produits tels que Envato Elements (l'abonnement créatif essentiel) et Placeit, une plateforme de premier plan pour les maquettes et les modèles. Avec plus de 16 millions d'actifs de haute qualité créés par des contributeurs mondiaux passionnés et talentueux, Envato se consacre à alimenter des projets créatifs avec des modèles de conception et de vidéo prêts à l'emploi, des vidéos d'archives, des graphiques, des photos, des morceaux de musique et des effets sonores et bien plus encore. Envato élève l'avenir de l'approvisionnement en ressources créatives, en rendant l'expérience plus intelligente et plus utilisable et en permettant aux créatifs de réaliser leurs projets plus rapidement et plus efficacement.


Source : Communiqué de presse