Silverfleet Capital, société de capital-investissement européenne active sur le segment du mid-cap, a conclu un accord pour le rachat, auprès d’Ardian, de la société Competence Call Center Holding GmbH (« CCC »), l’un des principaux opérateurs de centres d’appels en Europe. La réalisation définitive de l’opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. Les parties ont par ailleurs convenu de ne pas communiquer sur la valeur ni sur les détails de la transaction. Silverfleet Capital et l’équipe dirigeante de CCC ont pour objectif de développer l’entreprise par croissance organique au sein de ses marchés existants ainsi qu’au travers d’acquisitions ciblées, notamment destinées à poursuivre son expansion à l’international.
Créé en Autriche en 1998, CCC compte à ce jour plus de 4 500 collaborateurs et propose une offre de services disponible en 28 langues. CCC a assuré des centaines de millions de contacts clients depuis sa création et opère aujourd’hui depuis 11 sites répartis dans 7 pays : l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Suisse, la Slovaquie et la Turquie. Le groupe bénéficie d’une position de leader en Europe germanophone. CCC offre à ses clients une gamme complète de services incluant les appels entrants et sortants, les services de correspondance clients par e-mail, télécopie et courrier et l’assistance on-line, y compris au travers des réseaux sociaux et autres supports numériques. Pour 2014, CCC anticipe un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.
Guido May, associé chez Silverfleet Capital, responsable des investissements en Europe germanophone, qui a réalisé cette opération, commente : « CCC est une société de grande qualité, dirigée par une équipe de management talentueuse et entièrement dévouée à ses partenaires afin qu’ils bénéficient des meilleurs services en matière de centres d’appels. Ce sont des experts en relation client, qui ont la capacité à mettre en place puis à gérer des services personnalisés entre des marques mondialement reconnues et les consommateurs. Nous avons hâte de contribuer à la croissance de l’entreprise et au développement de son activité en Europe ».
Christian Legat, Président Directeur Général de CCC précise : « Nous sommes très enthousiastes face à cette nouvelle étape du développement de notre société. En particulier, nous avons récemment ouvert un site à Paris et nous avons pour ambition de développer nos activités en France, aussi bien auprès de nos clients existants que de nouveaux partenaires. Avec des bureaux à Paris, Munich et Londres, Silverfleet est l’investisseur idéal sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour réaliser nos objectifs et mener à bien nos projets stratégiques. L’équipe de Silverfleet soutient et comprend parfaitement notre approche entièrement dédiée à la satisfaction de nos clients, grâce notamment à des investissements passés et présents dans le secteur des services aux entreprises, et cela dans diverses régions d’Europe. Nous sommes impatients de pouvoir mettre en œuvre ce partenariat générateur de bénéfices mutuels ».
Silverfleet Capital a acquis une solide expérience en matière d’investissement dans des entreprises de services en Europe. Les participations actuelles et historiques de Silverfleet dans ce secteur d’activité sont notamment Ipes, une entreprise basée à Guernesey spécialisée dans l’administration de fonds ; TMF, une société d’externalisation de services basée aux Pays-Bas ; Astron, société britannique dédiée à l’externalisation des processus de gestion documentaire ; et Orizon, entreprise allemande de travail temporaire.
Source :
Communiqué de presse Silverfleet Capital
