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Silverfleet Capital, spécialiste européen du LBO sur des entreprises de taille moyenne, annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition de la totalité du capital de La Fée Maraboutée, en association avec ses dirigeants, qui investissent significativement à ses côtés à cette occasion.
Cette opération confirme une nouvelle fois l’intérêt et l’expertise de Silverfleet Capital pour la distribution spécialisée, et particulièrement pour les marques établies à fort potentiel de croissance en Europe et à l’international, suite notamment aux investissements réalisés historiquement par le fonds dans Histoire D’Or (France) et Oasis (Angleterre), et actuellement en portefeuille dans Office (Angleterre) et Créatrade (Allemagne).
Créée en 1996 à Roanne (Loire) par son Fondateur et actuel Directeur Artistique, Jean-Pierre Braillard, La Fée Maraboutée est une marque de prêt à porter et d’accessoires féminins distribuée au travers à la fois un réseau Wholesale de près de 1700 partenaires multimarques en France et à l’international, et d’un parc de plus de 90 magasins à l’enseigne (magasins en propre, affiliés et franchisés) en France, en Europe, au Moyen Orient et en Asie.
Avec des produits au style contemporain et à l’identité originale, bénéficiant de surcroit d’une qualité de fabrication quasi-exclusivement Italienne, les larges collections de l’entreprise sont plébiscitées tant par une clientèle française qu’internationale. La Fée Maraboutée jouit aujourd’hui d’une forte notoriété et son chiffre d’affaires à la marque s’élève à près de 100 millions d’euros dans le monde.
Depuis sa création, l’entreprise a connu un parcours remarquable, son développement s’étant encore accéléré depuis les arrivées en 2010, à l’occasion d’un premier Buy In Management Buy Out, de Jean-Christophe Astruc et Thierry Pérusat, tous deux co-dirigeants opérationnels aux côtés de Jean-Pierre Braillard.
A fin décembre 2012, l’entreprise devrait générer un chiffre d’affaires consolidé de près de 46 millions d’euros dont 80% en Wholesale et 20% en Retail, avec une part de l’international qui représente aujourd’hui près de 35% des ventes. Au global, le chiffre d’affaires de l’entreprise aura progressé de 36% par rapport à l’exercice 2010.
Maïré Deslandes , Co-Responsable du bureau Parisien de Silverfleet Capital qui a mené cette opération conjointement avec son Associé, Alexandre Lefebvre, déclare : « Malgré un environnement économique incertain qui pèse nécessairement sur le pouvoir d’achat des consommateurs, nous avons immédiatement été séduits par les fondamentaux de la marque, dont les produits s’inscrivent dans un univers à la fois identifié et intemporel, et dans un équilibre style-qualité-prix qui est un facteur de réassurance et de fidélité fort pour les clientes, tant en France qu’à l’international.».
Alexandre Lefebvre ajoute : « L’association très complémentaire de Jean-Pierre Braillard, Jean-Christophe Astruc et Thierry Pérusat constitue le garant de la pérennité du modèle original de la Fée, et nous sommes convaincus que l’Entreprise dispose encore d’un potentiel de croissance très important sous l’impulsion de ses dirigeants.».
Thierry Pérusat, Président de La Fée S.A.S, déclare : « Depuis notre arrivée avec Jean-Christophe chez La Fée Maraboutée, nous avons vécu une très belle histoire car nous étions persuadés que le territoire de la marque et du concept Retail tels que définis par Jean-Pierre pouvaient être significativement déployés. Nous sommes aujourd’hui ravis tous les trois d’avoir l’opportunité de continuer l’aventure, accompagnés désormais par un partenaire financier paneuropéen tel que Silverfleet Capital, qui dispose à la fois des moyens financiers nécessaires à nos ambitions et d’une grande expérience dans la distribution spécialisée. ».
Jean-Christophe Astruc, Président du holding d’acquisition baptisé Féeric, ajoute : « Silverfleet Capital a immédiatement compris le modèle de la Fée Maraboutée et les caractéristiques qui ont fait son succès, et notamment les relations de longues dates établies par l’Entreprise avec ses fournisseurs, ses partenaires multimarques et ses affiliés et franchisés. ».
Thierry Pérusat et Jean-Christophe Astruc précisent : « Afin de nous donner les moyens d’atteindre nos objectifs de développement, l’équipe de Silverfleet Capital nous a par ailleurs présenté Georges Spitzer qui a rejoint le Groupe au Conseil de Surveillance et a investi à nos côtés. En tant qu’ex-Président de Givenchy et ex-Président de Du Pareil au Même, Georges va partager avec nous sa grande expérience des marques et de l’international. ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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