|
Omnes accompagne les dirigeants de Simpliciti, Maxime Bérard (Président Directeur Général) et Arnaud de Régis (Directeur Général Adjoint), dans leur prise d’indépendance de l’ETI familiale Groupe Berto. La réalisation définitive de l’opération reste notamment soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de contrôle des concentrations, et est prévue pour le mois de février 2023.
Fondé en 1994 et basé à Aix-en-Provence, Simpliciti compte près de 135 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2022. Le Groupe propose des solutions logicielles, du matériel embarqué et des services de conseil.
Simpliciti fournit, en effet, des solutions métier pour les secteurs de la collecte des déchets et de la mobilité (transports scolaires, transports à la demande et PMR). Il travaille en direct avec les collectivités ou les délégataires privés réalisant des services essentiels pour les citoyens. Il touche ainsi plus de 30 millions de citoyens en Europe et en Afrique, en étant le seul acteur couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur sur ces verticales.
Le Groupe s’appuie à la fois sur un modèle économique récurrent et sur un marché en forte croissance, pour se développer au travers d’innovations et d’acquisitions en France et à l’international. Simpliciti se positionne, entre autres, comme un acteur clé de la mise en place progressive de la tarification incitative (mécanisme permettant de moduler la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en fonction de la quantité de déchets produits et d’inciter à la réduction et à un meilleur tri des déchets).
En 2022, Simpliciti est devenu « Société à Mission » afin de formaliser son engagement pour les territoires, promouvant une économie circulaire et plus inclusive, grâce à la mise en place de solutions technologiques innovantes.
Maxime Bérard, Président Directeur Général de Simpliciti : « Nous sommes fiers du chemin parcouru au sein du Groupe Berto qui a su investir et nous accompagner pendant toutes ces années. Notamment depuis 2019, nous avons pu renforcer nos bases et réaliser 3 acquisitions pour poser les premiers jalons de notre stratégie. Nous sommes aujourd’hui heureux d’accueillir le fonds Omnes au capital de Simpliciti tout en gardant Norbert Zoppi et Pierre-Yves Berto comme actionnaires et le Groupe Berto comme client. Cette nouvelle étape doit permettre à nos équipes d’atteindre d’ambitieux objectifs et in fine d’avoir un impact dans les collectivités en utilisant la technologie comme accélérateur d’adoption de mécanismes vertueux. »
Etienne Chemel, Directeur d’investissements au sein de l’équipe Mid Cap d’Omnes : « Nous sommes ravis d’accompagner Maxime et Arnaud, de jeunes entrepreneurs ambitieux, dans leur prise d’indépendance et leur projet de développement. Ce carve-out va permettre à Simpliciti de se structurer, de se développer en France et à l’étranger, et de devenir une plateforme de consolidation. L’équipe Omnes, accompagnée par notre Senior Advisor Corinne Lepage, a été convaincue par le projet et par le positionnement du Groupe, mettant la technologie au service de l’environnement, du citoyen et de l’économie circulaire. Cette approche s’inscrit pleinement dans notre volonté de création de valeur extra-financière. »
Stéphane Roussilhe, Directeur Associé, responsable de l’équipe Mid-Cap d’Omnes : « Simpliciti constitue le troisième investissement de notre fonds Croissance 5, et ce carve-out est un bon exemple de notre stratégie d’investissement : structurer un LBO primaire aux côtés de dirigeants de grande qualité, et développer à l’international un Groupe innovant et ayant l’ESG au cœur de son business model. »
Norbert Zoppi, Président du Directoire du Groupe Berto : « Simpliciti a réalisé un beau parcours depuis sa reprise en 2007. Ce parcours est le symbole de notre profonde culture entrepreneuriale. Cette opération va désormais permettre à la fois au Groupe Berto de pouvoir continuer à investir fortement sur ses activités cœur de métier et à Simpliciti – et notamment son équipe de management – de poursuivre pleinement sa stratégie, accompagnée par les équipes d’Omnes et armé de moyens ambitieux. »
À propos de Simpliciti
Simpliciti est une société proposant des logiciels, du matériel embarqué et du conseil pour les métiers de la collecte des déchets et de la mobilité, dont le siège social est situé à Aix-en-Provence. L’entreprise est Société à Mission et certifiée Positive Workplace.
Source : Communiqué de presse
Autres articles sur l'opération :
Les investisseurs et experts de l'opération
|
