SOCIETEX accompagne RVM dans sa cession à SATEB, participation de GALIENA CAPITAL
Présentation de RVM
Fondée en 1995 à Thourotte, proche de Compiègne, RVM est un spécialiste de la ventilation sur des chantiers de réhabilitation de logements sociaux.
RVM travaille aux côtés de bailleurs sociaux et privés, de propriétaires de logements collectifs, et en sous traitance de majors du BTP.
RVM est un acteur reconnu sur le marché de la réhabilitation, caractérisé par de fortes barrières à l’entrée liées aux contraintes d’intervention en logement occupé et à la réutilisation de systèmes existants.
Présentation de SATEB
Basée en Normandie depuis plus de 40 ans, SATEB propose des services de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, en travaux neufs ou rénovations.
SATEB est aujourd'hui l'une des plus anciennes entreprises normandes de Plomberie.
Tout au long de ces années d'évolution, l'entreprise a su se diversifier, et augmenter ses compétences, en créant en 2015, un service Tertiaire, et en 2018, un service Réhabilitation logements.
L'opération
La société aux 150 collaborateurs intervient principalement en région Parisienne et en Normandie.
SATEB est soutenue depuis un an par Galiena Capital, entré comme actionnaire majoritaire lors d’un LBO primaire.
Avec l’acquisition de RVM, SATEB confirme sa position d’acteur incontournable sur le marché du génie climatique et se renforce sur le segment de la réhabilitation. La société étend par la même occasion son maillage territorial et son ancrage en région Parisienne.
Les deux sociétés pourront s’appuyer sur leurs complémentarités et synergies pour développer leur offre de service en répondant ensemble à des appels d’offre sur les lots ventilation / plomberie.
Témoignage client
Nelly BAUDRY – Présidente (RVM) :
« Céder son entreprise n’est pas chose facile, j’ai été parfaitement accompagnée par Thomas, Clément et leur équipe, tout au long du processus de cession. J’ai apprécié la simplicité de nos échanges, l’appui qu’ils m’ont apporté dans la préparation et la transmission des longues listes de documents à présenter, la transparence dont ils ont fait preuve tout-au long des négociations qu’ils ont menées, et leur juste analyse qui m’a aidée pour le choix final de nos repreneurs. »
Notre mission de conseil
SOCIETEX a été missionnée en exclusivité par l’actionnaire de RVM dans la recherche d’un acquéreur industriel désireux d’accompagner la prochaine phase de développement de la société.
Intervenants
Cédant : RVM (Nelly BAUDRY)
Acquéreurs : SATEB (Gilles LOURENCO)
GALIENA CAPITAL (Pascal NOGUERA, Yuan BIAN, Alexis BRETXA)
Conseils Cédant :
M&A : Societex Corporate Finance (Thomas BEAURAIN, Clément MATELOT)
Juridique : Vauban Avocats (Grégory LEFEBVRE, Katia DECANTER)
Conseils Acquéreur :
Juridique : Winston & Strawn (Nicola DI GIOVANNI, Leslie GINAPE)
DD Financière : NEXT (Hervé KRISSI, Laura GUERIN, Baptiste DOCHE)
Pour en savoir plus :
http://www.societex.fr
