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Tordjman Métal Groupe a fait l’acquisition des titres de Nola Finance, holding des sociétés Mates et Cochin, signant la sortie des sponsors historiques, Omnes Capital, Socadif, Soficapa et d’investisseurs personnes physiques.
Sodica Corportate Finance est intervenue en tant que conseil financier de l’acquéreur.
La société Tordjamn Métal Groupe est un groupe familial indépendant, détenu par Norbert Tordjman, son fondateur. Le groupe, qui réalise en 2012, 29 millions d’euros de chiffre d’affaires, a développé un savoir-faire reconnu dans le secteur de la serrurerie, du blindage, de la tôlerie et de la quincaillerie. Il est parvenu à intégrer avec succès la reprise de plusieurs sociétés telles que REELAX et MUEL .
TORDJMAN Métal Groupe dispose aujourd’hui de trois usines en région parisienne et d’une usine dans la région lyonnaise.
Omnes Capital, Socadif, Soficapa sont entrés au capital de MATEST via une opération de LBO en 2007 avec les concours d’Eric Vidal, sortant le fonds d’investissement Ciclad.
Créée en 1968 à Menton (06), Matest est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de protection solaire d’extérieur à destination des professionnels, storistes et assembleurs. Elle réalise un chiffre d’affaires de 15,8 M€ en 2012 dont 27% aux Etats-Unis. Acquise par Matest en 2008, la société Cochin, située à Langon (33) conçoit et assemble des toiles sur les armatures de stores.
La fabrication, la vente et l’installation de stores et pergolas sont le prolongement naturel des activités de Tordjman Métal Groupe. Avec cette acquisition, le groupe souhaite appliquer ses process industriels et poursuivre le maillage territorial et le développement international du storiste.
Les investisseurs et experts de l'opération
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