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SODICA CORPORATE FINANCE conseille le groupe DELPEYRAT dans la cession des établissements d’Agen et de Chinon au groupe TALLEC
14 janvier 2015 à 11h26 par CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS


CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

12 place des Etats-Unis
92127 MONTROUGE Cedex

Tél : 01 43 23 24 24

Contact (s) :
Vincent RIBEREAU-GAYON,
Didier LENZ

Le Groupe DELPEYRAT, au travers de sa filiale DELPEYRAT TRAITEUR, se désengage de la fabrication de plats cuisinés traiteur GMS et cède les établissements d’Agen et de Chinon au Groupe Tallec. Le Groupe conserve son activité de plats cuisinés traiteur RHF sur le site de Thouars.

SODICA Corporate Finance a conseillé le Groupe DELPEYRAT dans cette opération.
DELPEYRAT TRAITEUR s’est développée dans les plats cuisinés traiteur grâce à l’acquisition de la société Le Magicien Vert (établissement d’Agen) en 2006 et à la reprise de la branche d’activité Loeul et Piriot Traiteur en 2009 (établissements de Thouars et de Chinon).

L’établissement d’Agen est spécialisé dans la fabrication de plats cuisinés traiteur avec recettes traditionnelles et possède un savoir-faire reconnu dans la maîtrise du process Ultra-Frais. L’établissement de Chinon est, lui, spécialisé dans la fabrication de produits exotiques frits (nems, samoussas, accras, …). L’activité cédée représente, au 30/06/2014, 5 340 T (4 880 T à Agen et 460 T à Chinon) dont 1 530 T transférées de Thouars vers Agen, pour un chiffre d’affaires de plus de 35 M€. Les produits Ultra-Frais, Frais et Surgelés sont destinés à l’ensemble des linéaires de la GMS (Coupe, Frais-emballé, MDD-LS et Animation).

Créée en 1947 à Bannalec, dans le Finistère, la société Tallec est spécialisée dans la production de produits de salaisons haut de gamme (jambons, terrines, …). Grâce à l’acquisition du pôle traiteur frais de DELPEYRAT, la société Tallec souhaite élargir son offre de produits coupe et frais dans les grandes et moyennes surfaces. Source de diversifications et de croissance, cette acquisition permettra notamment la mutualisation des moyens marketing et commerciaux des deux sociétés.

Reprise en 2006 par Michel Moreu et Briec Bounoure, la société Tallec emploie aujourd’hui 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€, dont 20 % à l’export.

Pour en savoir plus : http://www.ca-sodica.com/

Toute l'actualité de : - Delpeyrat
 - TALLEC
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur : - CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
Conseil de la société :
Jacques ROPARTZ
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
 Quentin de LAAGE de MEUX
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

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A propos de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS :

CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières.
CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.


La fiche complète de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
Classement Fusacq 2015 : Classement des  Banques d'Affaires / Conseils en Fusions & Acquisitions en montant cumulé des acquisitions




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