Cette opération a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, en mars 2014, la société Cottin Frères a initié une offre publique de rachat de ses propres titres (OPRA). A l’issue de cette première offre publique et de la réduction de capital ayant suivi, les membres du concert majoritaire détenaient plus de 91 % du capital de Cottin Frères et 95 % des droits de vote.
Ainsi, l’actionnaire de contrôle, la Société Civile Louis Cottin, a pu, dans un second temps, lancer une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPR-RO) sur le solde des actions. Cette deuxième offre publique a rencontré un vif succès permettant aux membres du concert majoritaire de détenir plus de 97 % du capital de la société et de pouvoir radier les actions Cottin Frères de la cote et de mettre en œuvre le retrait obligatoire le 12 juin 2014.
SODICA ECM mid-caps a conseillé Cottin Frères et la Société Civile Louis Cottin dans le cadre de ces opérations, et le Crédit Agricole Champagne Bourgogne a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l’OPRA puis de l’OPR-RO.
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