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Le Management de Solware, éditeur de logiciels leader sur le segment de l’après-vente automobile & le médico-social, reprend son indépendance grâce au soutien d’Andera Partners via son équipe ActoMezz.
Solware est le leader français des logiciels dédiés aux réseaux d’agents et de réparation agréée automobile (R2), bénéficiant de préconisations auprès des 3 constructeurs nationaux (Renault, Peugeot et Citroën). Le groupe ambitionne de gagner des parts de marché significatives sur les réseaux de réparation indépendants en capitalisant sur son savoir-faire et la nouvelle suite logicielle winmotor next. Concomitamment, Solware consolide son 2e vertical et finalise sa nouvelle offre logicielle, Livia, dédiée à l’univers médico-social. En 2018, le groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 20 M€ avec pour objectif de le porter à plus de 27 M€ à horizon 4 ans.
Dans le cadre d’un processus piloté par NOBC Corporate Finance, le management de Solware, emmené par Gérald Ferraro, a organisé la liquidité totale de son actionnaire minoritaire Pechel Industries, entré en 2012. Andera Partners, via son équipe ActoMezz, a permis au management de reprendre la totalité du capital du groupe, en structurant 2 tranches de mezzanine d’un montant total de 8,7 M€. Le financement de l’opération a été complété par une dette senior arrangée par le Crédit Agricole Centre Est.
ActoMezz a été séduit par la qualité, la complémentarité et la volonté de l’équipe de management. La forte visibilité et récurrence de son pôle automobile et le positionnement reconnu de Solware par les constructeurs comme courroie de transmission auprès de leurs réseaux agréés sont des atouts du projet. Le lancement de la nouvelle offre Livia en 2019 à destination des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou en situation de handicap permettra d’engager avec ambition un nouveau cycle sur ce vertical. Il s’agit du 7e investissement du fonds ActoMezz 3 levé en septembre 2017 à 315 M€.
À propos de l’opération, Gérald Ferraro, Président, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir l’équipe ActoMezz à nos côtés. Nous sommes convaincus que nous entrons dans une nouvelle phase de développement de l’entreprise et que le soutien d’ActoMezz et du pool bancaire emmené par Crédit Agricole Centre Est sera un accélérateur de notre réussite. »
Stéphane Bergez, Responsable d’ActoMezz, précise : « Nous sommes heureux d’accompagner le Management de Solware dans ce nouveau cycle « sponsorless », fidèle à l’ADN et la stratégie d’ActoMezz. Nous connaissons, apprécions et suivons cette équipe depuis de longues années. Notre conviction et enthousiasme s’appuie donc sur une envie partagée de travailler ensemble. »
Jean Gore, Président de Pechel Industries, ajoute : « Nous avons été très heureux d’être les partenaires de l’équipe emmenée par Gérald Ferraro et nous réjouissons de leur renforcement au capital du groupe Solware. La reconfiguration totale de l’offre produits qui a été menée ces dernières années, dans le secteur Auto et dans celui de la Santé, permet aujourd’hui à Solware d’aborder une nouvelle phase de développement avec son nouveau partenaire financier. »
A PROPOS DE SOLWARE :
Groupe Solware est un éditeur de logiciels pour les acteurs du secteur médico-social et pour les acteurs du secteur automobile.
Leader sur nos marchés des logiciels métier, nous proposons des logiciels innovants, robustes et évolutifs, répondant avec pertinence aux besoins des utilisateurs et aux enjeux de leurs quotidiens professionnels. Nous choisissons les meilleures technologies pour concevoir nos solutions et allier innovation, puissance, pérennité et efficience.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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