Diagnostic Medical Systems (DMS), annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s’est déroulée du 9 au 22 mai 2012. Cette opération a permis de lever un montant total de 5 491 738,31 € à travers l’émission de 32 304 343 actions au prix unitaire de 0,17 €.

La demande à titre réductible sera servie à 100%. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions DMS existantes (code ISIN : FR0000063224 – code mnémo : DGM) et admises à la cotation sur le marché NYSE Euronext Paris le 4 juin 2012, jour de leur règlement livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2011.

Le capital social de DMS sera désormais composé de 74 416 624 actions, réparti de la manière suivante :

• Boussard & Gavaudan Master Fund plc. détient 14 371 063 actions représentant 19,31% du capital ;


• M. Jean-Paul Ansel, Président de DMS, détient, en direct et via sa holding GSE Holding, 5 083 384 actions représentant 6,83% du capital ;


• M. Samuel Sancerni, Directeur général délégué, détient 885 353 actions représentant 1,19% du capital ;


• Le flottant est constitué de 54 076 824 actions représentant 72,67% du capital.

La cotation des BSA D en circulation reprendra également le 4 juin 2012. Consécutivement à la réalisation de l’augmentation de capital, le Conseil d’administration a procédé à l’ajustement de la parité des BSA D n’ayant pas été exercés, qui est portée à 1,02 action nouvelle DMS au prix unitaire de 0,50 € pour 1 BSA D jusqu’au 30 avril 2013 (au lieu de 1 action nouvelle DMS au prix unitaire de 0,50 € pour 1 BSA D).

Commentant le succès de cette opération, Jean-Paul Ansel, Président Directeur Général de DMS déclare :

« Je remercie l’ensemble de nos actionnaires et des nouveaux investisseurs de la confiance témoignée à travers leur participation au succès de cette opération dans un contexte de marché pourtant difficile.

Grâce aux fonds levés, le groupe va ainsi poursuivre son développement dynamique, notamment en faisant face aux besoins de trésorerie liés à l’accélération de son activité anticipée en 2012 et 2013. »

Le Prospectus relatif à cette opération ayant reçu, le 4 mai 2012, le VISA n° 12-194 de l’Autorité des marchés financiers est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com.

Cette opération s’est déroulée sous l’égide de :

ATOUT CAPITAL - CONSEIL

ACTUS FINANCE - COMMUNICATION FINANCIERE



 

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A propos de Diagnostic Medical Systems

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie.

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 80 distributeurs nationaux, de filiales et de joint venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.

Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM

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