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- Bien positionné pour le leadership précoce dans la production en série de véhicules de sports motorisés électriques de nouvelle génération et une technologie de groupe motopropulseur modulaire entièrement intégrée.
- Les plans de croissance comprennent l'expansion de la capacité de fabrication et de distribution pour répondre à la demande de véhicules de sports motorisés de haute performance avec un impact environnemental réduit.
- L'acquisition admissible valorise Taiga à une évaluation pré-monétaire de 300 millions de dollars.
- Capitalisation boursière implicite pro forma combinée de 537 millions de dollars 1, y compris un placement privé sursouscrit et augmenté de 100 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, dont Northern Private Capital.
- La transaction et le placement privé devraient se traduire par un produit net en espèces d' environ 185 millions de dollars disponible pour poursuivre la stratégie de croissance entièrement financée de Taiga.
- L'entreprise regroupée sera dirigée par Samuel Bruneau, président-directeur général et cofondateur de Taiga Motors, et l'équipe de direction actuelle de Taiga.
- La finalisation de la transaction est prévue en avril 2021, sous réserve de l'approbation de la bourse et d'autres conditions de clôture habituelles.
Canaccord Genuity Growth II Corp. (TSX: CGGZ.UN ) (NEO: CGGZ.UN) (CGGZ ou la Société), une société d'acquisition à vocation spéciale, et Taiga Motors Inc. (Taiga) ont le plaisir d'annoncer la transaction de fusion proposée (la fusion) entre la société et Taiga. La fusion constituera l'acquisition admissible de la société (l'acquisition admissible).
La Société annonce également un placement privé de 100 millions de dollars (le « placement privé ») pour financer la stratégie de croissance, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise de Taiga, ainsi que les fonds restants des 102 millions de dollars de fonds entiercés de CGGZ.
«Nous sommes ravis de présenter cette acquisition éligible à nos actionnaires et nous pensons que Taiga Motors offre une occasion exceptionnelle de participer à un nouveau segment du marché des véhicules électriques», a déclaré Michael Shuh , président du conseil et chef de la direction de Canaccord Genuity Growth II Corp "Nous sommes convaincus que l'équipe de Taiga est bien placée pour prendre rapidement le leadership dans ce segment et a montré une voie claire pour la croissance. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe de Taiga alors qu'elle entame son parcours en tant qu'entreprise publique."
Sam Bruneau, co-fondateur et PDG de Taiga Motorsa ajouté : « La mission de Taiga est de révolutionner l'industrie des sports motorisés avec des véhicules tout-terrain tout électriques qui surpassent leurs pairs sans sacrifier l'environnement. Nous sommes une entreprise de produits d'abord qui croit qu'un changement de marché de masse vers l'électrification dans les sports motorisés ne peut être réalisé qu'en construisant des véhicules électriques offrant des performances supérieures à un prix compétitif par rapport aux alternatives de combustion de pointe. Avec les fonds de cette transaction, nous prévoyons d'accélérer nos capacités de production existantes et d'exécuter nos précommandes tout en progressant à toute vitesse avec des plans pour une seconde, installation de production de masse, ce qui augmentera considérablement notre capacité d'ici 2025. En tant que seul constructeur de véhicules de sports motorisés électriques prêts pour la production de masse,nous continuerons à repousser les limites technologiques dans le but d'offrir des véhicules de premier ordre dans ce segment et de capitaliser sur l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques et les technologies associées. "
Le directeur des investissements de Northern Private Capital, Andrew Lapham, a déclaré: «Nous recherchons des entreprises innovantes qui ont le potentiel de perturber les industries et nous pensons que les années de travail de Taiga dans le développement de sa technologie adaptée à la technologie de transmission électrique spécialement conçue la positionnent pour faire exactement cela pour l'industrie des sports motorisés. . Nous sommes ravis d'investir aux côtés de Sam et de son équipe de direction alors qu'ils construisent ce que nous pensons devenir le premier fabricant de véhicules électriques pour sports motorisés. "
Dans le cadre de la clôture, la société a l'intention de se renommer Taiga Corporation / Corporation Taiga.
Après la clôture de la fusion (clôture), Taiga Corporation sera dirigée par Samuel Bruneau , actuel chef de la direction et cofondateur de Taiga, et l'équipe de direction actuelle de Taiga.
Les parts à droit de vote restreint de catégorie A actuellement émises et en circulation de la Société (les « parts à droit de vote restreint de catégorie A »), qui se composent chacune d'une action à droit de vote restreint de catégorie A (les « actions à droit de vote restreint de catégorie A ») et de la moitié d'une action les bons de souscription (les « bons de souscription ») sont inscrits à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à la Neo Exchange Inc. (le « membre de la haute direction visé »).
Une condition de clôture est que les actions ordinaires de New Taiga (telles que définies ci-dessous) et les bons de souscription soient inscrits à la Bourse de Toronto (TSX). La société a réservé les symboles «TAIG» et «TAIG.W» pour les actions ordinaires et les bons de souscription, respectivement.
Source : Communiqué de presse
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