Proofpoint, Inc. (NASDAQ : PFPT) (la «Société»), une société leader dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité, a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif en vue d'être acquis par Thoma Bravo, un société d'investissement en capital-investissement axée sur le secteur des logiciels et des services technologiques, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces qui valorise Proofpoint à environ 12,3 milliards de dollars.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Proofpoint recevront 176,00 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 34% par rapport au cours de clôture de l'action de Proofpoint le 23 avril 2021, le dernier jour de négociation complet avant l'annonce de la transaction, et une prime de environ 36% de plus que le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume de Proofpoint sur trois mois jusqu'au 23 avril 2021.

À l'issue de la transaction, Proofpoint deviendra une société privée dotée de la flexibilité et des ressources nécessaires pour continuer à fournir les solutions de cybersécurité et de conformité les plus efficaces pour protéger personnes et organisations du monde entier. De plus, Proofpoint bénéficiera des capacités d'exploitation,

«L'annonce témoigne de la force de l'approche centrée sur les personnes de Proofpoint en matière de cybersécurité et de conformité et souligne notre rôle important dans la prévention, la défense et la réponse aux menaces d'aujourd'hui», a déclaré Gary Steele, président-directeur général de Proofpoint. «Nous avons fait d'énormes progrès dans l'expansion de la sophistication et de l'échelle de nos offres et, en 2020, nous avons généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel, faisant de Proofpoint la première société de cybersécurité et de conformité SaaS à atteindre cet objectif. Nous pensons qu'en tant qu'entreprise privée, nous pouvons être encore plus agiles avec une plus grande flexibilité pour continuer à investir dans l'innovation, en nous appuyant sur notre position de leader et en devançant les acteurs de la menace. Thoma Bravo est un investisseur logiciel expérimenté, fournissant des capitaux et un soutien stratégique aux organisations technologiques, et notre partenariat accélérera la croissance et la mise à l'échelle de Proofpoint à un rythme encore plus rapide. C'est un nouveau chapitre passionnant pour Proofpoint qui n'aurait pas été possible sans le travail acharné de nos employés et leur engagement envers nos clients, partenaires et les uns envers les autres. »

Dana Evan, directrice indépendante principale du conseil d'administration de Proofpoint, a déclaré: «Nous sommes convaincus que cette transaction est un excellent résultat pour nos actionnaires, nos employés, nos clients et notre société. En suivant l'approche de Thoma Bravo, nous avons examiné en profondeur la proposition avec l'aide de conseillers financiers et juridiques indépendants. Nous avons déterminé que cette offre et ce partenariat premium tout en espèces créeraient une valeur immédiate et certaine pour les actionnaires et nous aideraient à réaliser nos ambitions opérationnelles et de marché plus rapidement au profit de nos clients. L'annonce d'aujourd'hui fait honneur à l'équipe de Proofpoint qui a réalisé des performances opérationnelles exceptionnelles sans jamais perdre de vue nos clients, positionnant la Société pour capturer une valeur significative pour nos actionnaires.

«Proofpoint a obtenu d'énormes résultats pour les clients du monde entier, et nous sommes ravis de nous associer à cette équipe talentueuse à un moment où les entreprises ont besoin de solutions innovantes pour naviguer dans un environnement de cybersécurité de plus en plus dangereux», a déclaré Seth Boro, Managing Partner chez Thoma Bravo. «Proofpoint place les personnes au centre de sa stratégie de conformité et de sécurité et joue un rôle essentiel en aidant les entreprises à protéger leurs données. L'approche de Thoma Bravo en matière de création de valeur est ancrée dans le partenariat avec l'organisation dans laquelle nous investissons et la recherche d'opportunités à la fois pour améliorer leurs opérations existantes et créer des plates-formes technologiques qui génèrent une croissance significative. L'opportunité de Proofpoint en tant qu'entreprise privée est incroyablement convaincante, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour stimuler la croissance continue de l'entreprise et offrir une protection avancée contre les menaces de classe mondiale à encore plus de clients de manière encore plus large. »

«Proofpoint s'est imposé comme une véritable centrale électrique dans le secteur de la cybersécurité grâce à sa suite innovante de produits leaders sur le marché et à l'impressionnante base de clients de grandes entreprises du monde entier», a déclaré Chip Virnig , associé chez Thoma Bravo. «Alors que la sophistication des cyberattaques continue d'augmenter, Proofpoint fournit les solutions les plus efficaces pour aider les organisations à protéger leurs données et leurs personnes sur les plates-formes numériques. Nous sommes impatients de nous associer à la talentueuse équipe de Proofpoint et de tirer parti de l'importante expertise opérationnelle et de sécurité de Thoma Bravo pour aider à accélérer la croissance de la société. »

Source : Communiqué de presse