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Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM) («Agnico Eagle») et TMAC Resources Inc. (TSX: TMR) («TMAC») ont annoncé avoir conclu conventions aux termes desquelles Agnico Eagle a convenu d'acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de TMAC (l '«opération») au prix de 2,20 $ CA l'action (le «prix d'offre») en espèces, ce qui représente une augmentation de 0,45 $ CA par action par rapport au prix d'offre de 1,75 $ CA offert par Shandong en vertu de la convention d'arrangement originale, comme décrit plus en détail ci-dessous.
L'opération est réalisée par voie de cession à Agnico Eagle de l'accord d'arrangement daté du 8 mai 2020 (le «contrat d'arrangement») entre TMAC, Shandong Gold Mining (HongKong) Co., Limited et sa filiale Streamers Gold Mining Corporation Limited ( collectivement, «Shandong») et Shandong Gold Mining Co., Ltd. (avec Shandong, les «parties du Shandong») conformément à un accord de cession, de prise en charge et de novation entre les parties du Shandong, TMAC et Agnico Eagle daté du 4 janvier 2021 (la «convention de cession») et la modification de la convention d'arrangement aux termes d'une convention de modification entre Agnico Eagle et TMAC datée du 4 janvier 2021 (la «convention de modification»). L'arrangement a été approuvé par 97. 08% des voix des actionnaires de TMAC qui étaient représentés à l'assemblée extraordinaire du 26 juin 2020; il n'y aura plus d'assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l'Opération.
La valeur totale des capitaux propres dans le cadre de l'opération est d'environ 286,6 millions de dollars canadiens. De plus, dans le cadre de la clôture de l'opération, Agnico Eagle remboursera la dette en cours de TMAC ainsi que les intérêts et frais différés. Le prix de l'offre représente une prime d'environ 26% par rapport au prix d'offre de 1,75 $ CA par action TMAC qui devait être payée par Shandong et une prime d'environ 66% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de TMAC au 4 janvier 2021. .
Resource Capital Funds («RCF»), Newmont Corporation («Newmont»), Shandong et tous les administrateurs et dirigeants de TMAC, détenant collectivement environ 62,3% des actions ordinaires actuellement en circulation de TMAC, ont conclu des accords avec Agnico Eagle qui comprennent des obligations de , entre autres, coopérer à la recherche de la commande finale Agnico (telle que définie ci-dessous) et ne pas solliciter des transactions concurrentes ou prendre des mesures qui pourraient interférer avec la réalisation de la transaction.
Sean Boyd, vice-président et chef de la direction d'Agnico Eagle, a déclaré: «Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité d'apporter notre vaste expérience opérationnelle et communautaire dans le Nord à la mine Hope Bay et dans la région de Kitikmeot au Nunavut. En collaboration avec l'équipe de TMAC et nos partenaires du Nunavut, nous sommes impatients de faire progresser les initiatives d'exploration et d'expansion pour réaliser le plein potentiel de la mine et de son vaste ensemble de terres inexplorées. "
Jason Neal, président et chef de la direction de TMAC, a déclaré: «Je suis très heureux d'accueillir Agnico Eagle à Hope Bay. Notre société a passé presque toute l'année 2020 dans l'incertitude d'un processus d'examen stratégique et de l'examen par le gouvernement canadien de la vente à Shandong, avec une dette à échéance imminente, aggravée par l'angoisse de la pandémie mondiale. Nos employés ont fait preuve d'une grande concentration et ont donné des résultats exceptionnels. Les communautés du Nunavut ont fait preuve d'une grande patience. Sprott Lending a fourni un hébergement et un soutien. L'acquisition en cours par Agnico Eagle est Excellent résultat pour toutes les parties prenantes. Agnico Eagle est l'un des plus puissants producteurs d'or au monde, un champion canadien et opère au Nunavut depuis plus d'une décennie avec une excellente expérience auprès des communautés, des employés et de l'environnement. "
Le président et chef de la direction de Newmont, Tom Palmer, a déclaré: «La vente de TMAC à Agnico Eagle est un excellent résultat pour les actionnaires, les employés et les communautés locales de TMAC. La vaste expérience d'Agnico Eagle dans l'Arctique, associée à son engagement clair envers l'environnement le plus élevé, les pratiques sociales et de gouvernance les rendent particulièrement qualifiés pour diriger et réaliser le plein potentiel du district aurifère de Hope Bay. "
Ross Bhappu, responsable des fonds de capital-investissement pour RCF, a déclaré: «RCF souhaite féliciter l'équipe de direction opérationnelle actuelle de TMAC pour les réalisations importantes en matière d'exploitation minière, de broyage et de sécurité et pour établir les fondations à partir desquelles Agnico Eagle peut poursuivre l'excellent bilan de l'équipe en matière d'ESG. ainsi que des opérations dans l'Arctique. "
À propos d'Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle est une importante société minière aurifère canadienne qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines en exploitation sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, avec des activités d'exploration et de développement dans chacun de ces pays ainsi qu'aux États-Unis, en Suède et en Colombie . Agnico Eagle et ses actionnaires sont pleinement exposés aux prix de l'or en raison de sa politique de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces chaque année depuis 1983.
À propos de TMAC Resources Inc.
TMAC exploite la propriété Hope Bay située au Nunavut, au Canada. La propriété et les opérations sont éloignées mais non isolées, desservies à la fois par un port et une piste d'atterrissage. Hope Bay est une ceinture de roches vertes archéennes de 80 km sur 20 km qui a été explorée par BHP, Miramar, Newmont et TMAC sur une période de plus de 30 ans. TMAC a commencé à produire de l'or au début de 2017 à partir de Doris, sa première mine à Hope Bay, et a traité de l'or à l'usine de traitement de Doris, qui avait à l'origine une capacité nominale de 1000 t / j et est passée à 2000 t / j au milieu de 2018. Il existe un potentiel de croissance des gisements établis de TMAC considérablement en profondeur, puis accroître davantage les ressources grâce à l'exploration prioritaire des plus de 90 autres cibles régionales identifiées. TMAC est désormais autorisée à produire à la fois à Madrid et à Boston.
Source : Communiqué de presse
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