UNEXO et le groupe Crédit Agricole se mobilisent pour permettre la reprise de SERMETA par son fondateur Fondé en 1993 à Morlaix (Finistère) par Joseph Le Mer, le Groupe Sermeta (186 MEUR de CA en 2013) est le leader mondial des échangeurs thermiques en acier inoxydable pour chaudières à gaz à condensation.
Protégés par de multiples brevets et par un savoir-faire industriel inégalé, les échangeurs thermiques conçus et vendus par Sermeta équipent aujourd'hui la majorité des chaudières à gaz des grandes marques.
Les performances de ces produits sont reconnues mondialement et permettent de réaliser de substantielles économies d'énergie tout en diminuant fortement les émissions de CO² et de polluants dans l'atmosphère. Le groupe Sermeta s'inscrit ainsi pleinement dans le processus mondial de transition énergétique.
Depuis 2010, le Groupe Sermeta était détenu majoritairement par le fonds américain Carlyle aux côtés de M. Le Mer. Après une période de forte croissance, Carlyle a souhaité céder sa participation au fondateur permettant ainsi à Sermeta d’envisager une nouvelle phase de développement sous le signe de l’international et de l’innovation.
Client historique de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère et de la DRF Rennes (CACIB), Joseph Le Mer a mandaté Crédit Agricole CIB pour arranger, prendre ferme et syndiquer un financement bancaire lui permettant de reprendre la majorité du capital de Sermeta aux côtés du management et de financiers minoritaires.
A ce titre, UNEXO, filiale de capital investissement de Crédit Agricole dans le Grand Ouest, s’est positionné comme chef de file d’un pool d’investisseurs ayant apporté 22 M€ en fonds propres dans cette opération. Autour d’UNEXO, ce pool regroupe d’autres structures d’investissement, notamment IDIA Capital Investissement, Grand Sud Ouest Capital et Crédit Agricole Régions Investissement (ex Carvest) du groupe Crédit Agricole et aussi BNP Développement et Turenne Investissement. Egalement présentes sur cette opération, Bpifrance et Arkéa Capital Partenaire ont investi respectivement 180 M€ et 70 M€ d’euros en fonds propres.
« C’est une nouvelle étape qui commence » souligne Joseph le Mer « et il était important pour nous que le Crédit Agricole, en tant que banquier historique de Sermeta, s’y associe ».
« Le Crédit Agricole du Finistère a toujours été très attaché à participer à l’essor des entreprises du territoire et il était essentiel pour nous de contribuer à pérenniser les sites de production de Sermeta en Bretagne et à ce titre de jouer un rôle de premier plan dans cette opération» ajoute Alain Prault, Directeur des entreprises et de la banque privée du Crédit Agricole du Finistère.
« Cette opération s’intègre dans la logique d’accompagnement par le Groupe Crédit Agricole des ETI dans leur stratégie de développement, particulièrement dans les métiers de la transition énergétique, avec une forte complémentarité des métiers de haut et de bas de bilan », précise Thibery Gleizes Managing Director du département Leveraged Finance chez Crédit Agricole CIB.
« UNEXO et ses co-investisseurs s’associent à Joseph Le Mer et participent ainsi au maintien du centre de décision en région de cette belle entreprise finistérienne en croissance. Cette opération démontre la capacité du groupe Crédit Agricole à mobiliser ses différentes structures d’investissements pour répondre aux besoins en fonds propres des ETI » indique pour sa part Jean-Luc Creach, directeur général d’UNEXO.
Prochaines étapes pour Sermeta : « Continuer à investir pour soutenir l’innovation car c’est la clé de notre réussite », explique Joseph Le Mer, « avec une volonté de se développer en Chine où le potentiel est très significatif ». Gageons là encore que le Groupe Crédit Agricole, via son réseau international, saura accompagner cette belle réussite industrielle.
Source :
Communiqué de presse, Unexo
