|
Allied Glass est un leader du marché dans le segment des emballages en verre haut de gamme au Royaume-Uni, avec des ventes estimées en 2022 à plus de 150 millions de livres sterling.
Verallia étendra son empreinte industrielle en Europe du Nord avec une présence au Royaume-Uni et renforcera sa position dans les bouteilles en verre premium pour le marché des spiritueux.
Verallia (Paris:VRLA), premier producteur européen et troisième mondial de contenants en verre pour l'alimentation et les boissons, a signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners LLP pour l'acquisition d'Allied Glass, leader du marché au Royaume-Uni segment des emballages en verre haut de gamme avec un accent sur le marché final des spiritueux haut de gamme.
Étendre les capacités premium et l'empreinte géographique de Verallia en Europe du Nord
Avec plus de 150 ans d'expertise verrière chacun, les deux groupes partagent les mêmes valeurs fortes – notamment l'écoute du client et le travail d'équipe – qui guident et inspirent leurs comportements.
Cette acquisition permettra à Verallia de bénéficier de l'expertise d'Allied dans les bouteilles en verre premium, notamment dans les secteurs du Scotch Whisky et du Gin, et de sa position établie sur le marché britannique.
Avec cette opération, Allied Glass intégrera un groupe international, leader européen des contenants en verre pour le secteur agro-alimentaire, ce qui lui permettra de tirer parti de son expertise et de sa vision à long terme.
Allied Glass, une plateforme de verre haut de gamme à la pointe de l'industrie
Basée à Leeds, Allied Glass est un acteur de premier plan sur le marché de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, où elle réalise plus de 95 % de son chiffre d'affaires, avec 4 fours situés dans le West Yorkshire et environ 600 employés.
Allied Glass conçoit, développe et fabrique des emballages en verre, bénéficiant d'une capacité de couleur et de décoration extra-blanche et sur mesure de pointe, avec un fort accent sur la durabilité, sur la base d'une politique ESG avec des objectifs clairs dans tous les domaines et un marché leader de l'utilisation du calcin dans tous les produits.
Allied Glass entretient de solides relations avec une clientèle diversifiée couvrant les marques de premier ordre, traditionnelles et émergentes, sur la base d'une approche de partenariat pour le développement de nouveaux produits. Allied Glass est dirigée par une solide équipe de direction avec une expérience significative de l'industrie qui a réussi à accroître la rentabilité du groupe au cours des dernières années.
Allied Glass a généré des revenus de 138 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos en décembre 2021 et plus de 150 millions de livres sterling de revenus sont estimés pour 2022.
Verallia s'attend à ce que la transaction ait un impact relutif sur sa marge d'EBITDA ajusté reflétant la solide performance d'Allied ainsi que le potentiel de synergie important entre les deux activités.
Commentant l'acquisition, Patrice Lucas, PDG de Verallia, a déclaré : « Cette acquisition d'Allied Glass s'inscrit pleinement dans notre stratégie qui consiste à accélérer nos investissements sur des marchés clés tout en tirant parti de notre expertise industrielle, technologique et managériale pour générer des synergies. Je suis convaincu que Verallia et Allied Glass se complètent parfaitement car nous partageons une vision et des valeurs communes. C'est aussi une étape importante, car le Groupe sera présent sur le marché britannique, je suis convaincu que cette combinaison créera une valeur durable pour les clients, les employés et les actionnaires. Enfin, je suis ravi d'accueillir Alan Henderson au sein de l'équipe du Comité Exécutif de Verallia.
Alan Henderson, PDG d'Allied Glass, a ajouté : « Intégrer Allied dans un groupe international, l'un des principaux leaders mondiaux de la fabrication de verre pour l'agroalimentaire, est un défi passionnant pour Allied. Fortes de nos forces respectives, les deux sociétés bénéficieront de fortes synergies. Alors que nos clients sur le marché britannique continueront de bénéficier localement du même niveau de qualité de service, nous pensons que nous pouvons encore améliorer notre offre sur le marché grâce au soutien et aux connaissances du groupe Verallia au sens large.
Détails de la transaction
Verallia va acquérir 100% du capital d'Allied Glass. La transaction est évaluée à environ 315 millions de livres sterling (valeur d'entreprise) et sera financée par la trésorerie existante de Verallia, tout en maintenant l'endettement du groupe Verallia en dessous de 2x dette nette/EBITDA ajusté.
À propos de Verallia :
Chez Verallia, notre objectif est de réinventer le verre pour un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous travaillons ensemble avec nos clients, fournisseurs et autres partenaires tout au long de la chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous. Avec environ 10 000 personnes et 32 sites de production de verre dans 11 pays, nous sommes le premier producteur européen et le troisième producteur mondial de récipients en verre pour aliments et boissons, fournissant des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.
Verallia a produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots et réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2021. Verallia est cotée sur le compartiment A de la bourse Euronext Paris (Mnémo : VRLA – ISIN : FR0013447729) et fait partie des indices SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.
Source : Communiqué de presse
Autres articles sur l'opération :
|
