Vers un rachat de ZODIAC AEROSPACE par SAFRAN
19 janvier 2017 à 15h55
Safran et Zodiac Aerospace annoncent être entrés en négociations exclusives pour l'acquisition de Zodiac par Safran dans le cadre d'une OPA amicale, à 29,47 euros par action Zodiac, suivie d'une fusion sur la base de 0,485 action Safran pour une action Zodiac.
'L'opération donnerait naissance à un leader mondial des équipements aéronautiques grâce à l'alliance de l'expertise, des technologies, des talents et des positions de premier plan de Safran et Zodiac Aerospace', expliquent-ils.
Avant la réalisation de la fusion, et sous réserve du succès de l'OPA et de l'approbation de la fusion par les actionnaires des deux groupes, Safran verserait un dividende exceptionnel de 5,50 euros par action à ses actionnaires, soit un montant total d'environ 2,3 milliards.
Les familles fondatrices de Zodiac, FFP, Fonds Stratégique de Participations et l'Etat Français, entendent rester actionnaires de Safran, avec environ 22% de son capital, et signer un pacte prévoyant une clause d'incessibilité de deux ans.
Safran a d'ores et déjà identifié 200 millions d'euros par an de synergies de coûts avant impôts. L'opération devrait avoir un effet relutif supérieur à 10% sur le résultat net par action dès le premier exercice complet post opération.
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Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à se développer à l'international et à se recentrer sur l'ingénierie des systèmes critiques et des logiciels
