- L'acquisition accélère la transformation du modèle commercial hyper-numérique de VF, centrée sur le consommateur, centrée sur le commerce de détail;

- L'acquisition fait suite à une relation de longue date entre Supreme® et VF, la marque Supreme® étant un collaborateur régulier des marques VF's Vans®, The North Face® et Timberland® ;

- La marque Supreme® offre une opportunité mondiale de 1 milliard de dollars au fil du temps grâce à l'expansion internationale et directe aux consommateurs (DTC), piliers fondamentaux de la stratégie 2024 de VF;

- Le modèle DTC, la fidélité à la marque et l'empreinte mondiale de la marque Supreme® complètent les aspects «inspirés de la rue» des marques Vans®, The North Face® , Timberland® et Dickies® ;

L'acquisition est conforme à l'engagement de VF envers la gestion active de portefeuille et améliore la croissance, la rentabilité et le profil de flux de trésorerie de VF ; et,

On s'attend à ce que la marque Supreme® soit légèrement relutive au chiffre d'affaires de VF et au BPA ajusté au cours de l'exercice 2021. La marque Supreme ® devrait contribuer à au moins 500 millions de dollars de revenus et 0,20 $ de bénéfice par action ajusté au cours de l'exercice 2022.

VF Corporation (NYSE: VFC), un leader mondial des vêtements, chaussures et accessoires de style de vie de marque, et Supreme® , une marque de streetwear internationale privée, ont annoncé conjointement avoir signé un accord de fusion. Les investisseurs actuels, The Carlyle Group et Goode Partners, vendent leurs participations dans la marque Supreme® .

La transaction devrait être finalisée à la fin de l'année civile 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation réglementaire. Des détails supplémentaires concernant la transaction et la justification stratégique qui la soutiennent seront examinés lors d'une conférence téléphonique VF tenue à 8 h 30, heure de l'Est aujourd'hui. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet, accessible sur ir.vfc.com. Une présentation aux investisseurs sera également disponible au même endroit à compter de 7 h 30, heure de l'Est aujourd'hui, et sera archivée au même endroit.

Supreme® vend des vêtements, des accessoires et des chaussures sous sa marque éponyme dans le monde entier par le biais de canaux directs aux consommateurs, principalement numériques. Le fondateur de la marque Supreme®, James Jebbia et l'équipe de direction de la marque resteront au sein de la société, dont le siège est à New York, New York.

«Nous sommes ravis d'accueillir Supreme ® dans la famille VF et de bâtir sur notre relation de plusieurs décennies alors que nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes. VF est l'intendant idéal pour honorer l'héritage authentique de cette marque de style de vie culturel tout en offrant la possibilité de tirer parti de notre envergure et de notre expertise pour permettre une croissance durable à long terme », a déclaré Steve Rendle, président, président et chef de la direction de VF. «L'acquisition de la marque Supreme ® est une validation supplémentaire de notre vision et de notre stratégie pour faire évoluer davantage notre portefeuille de marques afin de s'aligner sur l'ensemble des opportunités de marché adressables que nous voyons conduire le secteur des vêtements et des chaussures. Le Suprême ® La marque accélérera encore la transformation du modèle commercial hyper-numérique de VF et sera un moteur significatif de l'engagement de VF en faveur du rendement total pour les actionnaires du premier quartile et de la création de valeur à long terme.

«Nous sommes fiers de rejoindre VF, une entreprise de classe mondiale qui abrite de grandes marques avec lesquelles nous travaillons depuis des années, notamment The North Face ® , Vans ® et Timberland ® », a déclaré Jebbia. «Ce partenariat maintiendra notre culture et notre indépendance uniques, tout en nous permettant de progresser sur la même voie que nous suivons depuis 1994.»

Morgan Stanley a fourni une opinion sur l'équité dans le cadre de la transaction et Davis Polk & Wardwell LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de VF :

Fondée en 1899, VF Corporation est l' un des plus grands vêtements, les entreprises de chaussures et accessoires connecter les gens aux modes de vie, les activités et les expériences qu'ils chérissent le plus par une famille de plein air emblématique, les marques actives et workwear , y compris du monde Vans® , The North Face® , Timberland® et Dickies® . Notre objectif est de dynamiser les mouvements de modes de vie durables et actifs pour le mieux-être des personnes et de notre planète. Nous associons cet objectif à une volonté incessante de réussir à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et d'utiliser notre entreprise comme une force pour le bien.

À propos de Supreme® :

En avril 1994, Supreme® a ouvert ses portes sur Lafayette Street au centre-ville de Manhattan et est devenu le berceau de la culture du skate à New York. Au centre se trouvait un groupe d'enfants du quartier, de patineurs de New York et d'artistes locaux qui sont devenus le personnel, l'équipe et les clients du magasin. Alors qu'elle est devenue une institution du centre-ville, Supreme s'est imposée comme une marque connue pour sa qualité, son style et son authenticité. En 25 ans, la marque Supreme ® est passée de ses origines new-yorkaises à une communauté mondiale.

Source : Communiqué de presse