L'acquisition soutient l'objectif de devenir le premier détaillant mondial de vêtements intimes.

L'acquisition accélère l'engagement envers l'orientation numérique et l'engagement client amélioré.

L'acquisition devrait être relutive sur les bénéfices et les flux de trésorerie en 2023.

Victoria's Secret & Co. (« Victoria's Secret » ou « VS&Co ») (NYSE : VSCO) a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100 % d'Adore Me, Inc. (« Adore Me »), une marque de lingerie native du numérique. L'acquisition crée des opportunités significatives d'augmentation des ventes et des bénéfices pour VS&Co, y compris la possibilité de tirer parti de l'expertise et de la technologie d'Adore Me pour continuer à améliorer l'expérience d'achat des clients Victoria's Secret et PINK et accélérer la modernisation de la plateforme numérique de VS&Co. Adore Me servira d'important vecteur de croissance à long terme pour VS&Co, générant environ 250 millions de dollars de ventes rentables au cours de son dernier exercice 2022. Mieux ensemble, VS&Co

Martin Waters, PDG de Victoria's Secret & Co., a déclaré : « Dès le début, nous avons évalué Adore Me comme une opportunité deux pour un - un innovateur numérique axé sur la technologie dans la catégorie de la lingerie et une entreprise autonome très efficace, en croissance et rentable. modèle d'affaires. Je suis ravi de la réalisation rapide de l'acquisition et ravi d'accueillir toute l'équipe d'Adore Me dans la famille VS&Co.

Martin a poursuivi: «Avec Adore Me, nous avons acquis une entreprise et une équipe qui nous aideront à offrir des expériences améliorées, élevées et différenciées aux clients Victoria's Secret et PINK. Cette acquisition sera un accélérateur important alors que nous pivotons vers la croissance et modernisons les fondations de notre entreprise avec la technologie à la pointe de tout ce que nous faisons. D'un point de vue financier, nous croyons fermement que l'activité autonome Adore Me peut poursuivre sa croissance des ventes à la pointe de l'industrie à des taux de marge opérationnelle similaires ou relutifs au modèle opérationnel de VS&Co. Nous considérons cette acquisition comme une opportunité gagnant-gagnant de créer une valeur actionnariale durable à long terme. »

Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier de VS&Co et Kirkland & Ellis a fourni des conseils juridiques. Le Credit Suisse a agi en tant que conseiller financier d'Adore Me et WilmerHale a fourni des conseils juridiques.

À propos de Victoria's Secret & Co :

Victoria's Secret & Co. (NYSE : VSCO) est un détaillant spécialisé Fortune 500 proposant des collections modernes inspirées de la mode, notamment des soutiens-gorge, des culottes, de la lingerie, des vêtements de nuit décontractés, des vêtements de sport et de natation primés. parfums et soins corporels de prestige. VS&Co est composé de marques leaders du marché, Victoria's Secret et Victoria's Secret PINK, qui partagent un objectif commun d'inspirer et d'élever nos clients à chaque étape de leur vie. Nous nous engageons à responsabiliser nos plus de 30 000 associés sur une empreinte mondiale de près de 1 350 magasins de détail dans environ 70 pays. Nous offrons à nos clients des produits et des expériences qui leur permettent de se sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur tout en favorisant un changement positif grâce à la puissance de nos produits, de notre plateforme et de notre plaidoyer.

À propos d'Adore Me :

Fondée en 2011 en tant que startup de lingerie en ligne, Adore Me est devenue une marque de lingerie et de vêtements DTC au service des femmes de toutes tailles et de tous budgets à toutes les phases de la vie. L'entreprise transforme la façon dont nous achetons avec un service de commerce pionnier Home Try-On, une série de produits axés sur l'innovation et une mission de rendre les achats durables accessibles à tous, devenant ainsi la première marque de vêtements intimes certifiée B Corporation aux États-Unis Adore La forte authenticité de la marque Me connecte véritablement avec la génération Z et la génération Y, offrant à VS&Co un assortiment de produits hautement inclusif à un prix incroyable, sur les plateformes en ligne et hors ligne.



Source : Communiqué de presse