VillageMD a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Summit Health-CityMD, un fournisseur leader de soins primaires, spécialisés et urgents. La transaction est évaluée à environ 8,9 milliards de dollars avec des investissements de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA) et une filiale d'Evernorth, une filiale de Cigna Corporation (NYSE : CI).

Ensemble, VillageMD et Summit Health-CityMD créeront une plateforme multi-payeurs pour fournir des soins de qualité et abordables à tous les patients. La société combinée s'appuie sur l'expertise approfondie de VillageMD en matière de soins axés sur la valeur pour soutenir et accélérer la transition vers des soins davantage axés sur les risques, ainsi que sur l'expertise approfondie et de longue date de Summit Health-CityMD en matière de prestation de soins multispécialisés et connectés. Il améliore également le solide portefeuille d'offres de soins de santé intégrées de premier plan de WBA dans tout le continuum de soins.

Summit Health-CityMD a une forte présence dans le nord-est des États-Unis et dans l'Oregon. Ensemble, VillageMD et Summit Health auront plus de 680 emplacements de fournisseurs dans 26 marchés.

« Il s'agit d'une étape épique dans notre parcours pour transformer les soins de santé aux États-Unis. Summit Health-CityMD est un chef de file dans la prestation de soins coordonnés et multispécialisés depuis des décennies. Nous sommes honorés de travailler côte à côte avec leurs 13 000 employés qui s'engagent avec passion à fournir les meilleurs résultats pour des millions de patients », a déclaré Tim Barry, PDG et président de VillageMD. "Les deux organisations partagent un engagement profond à garder nos patients et nos cliniciens à l'avant-garde de ce que nous faisons pour mieux les servir."

"Summit Health-CityMD et VillageMD sont des entreprises centrées sur le patient et dirigées par des médecins qui proposent des offres complémentaires et partagent la conviction fondamentale que la prise en charge excellente du patient restera la pierre angulaire de notre succès", a déclaré Jeff Alter, PDG de Summit Health- CityMD. « L'ajout de notre expertise et de notre couverture géographique à l'approche éprouvée des soins primaires basée sur la valeur de VillageMD améliorera la vie de tant de patients et de médecins à travers le pays, contribuant à réduire les coûts des soins de santé et à améliorer la santé de nos communautés. Nous sommes incroyablement enthousiasmés par le potentiel de ces sociétés combinées. Je tiens également à remercier notre incroyable équipe de cliniciens et de personnel de soutien pour leur dévouement quotidien envers nos patients, ainsi que Warburg Pincus pour leur soutien et leur partenariat. »

"Summit Health-CityMD rejoignant VillageMD est une transformation pour notre segment de la santé aux États-Unis et renforce notre intention de créer un meilleur accès à des soins de santé de qualité tout au long du continuum de soins", a déclaré Roz Brewer, PDG de WBA. "Cette transaction accélère les opportunités de croissance grâce à une forte présence sur le marché et à un vaste réseau de prestataires et de patients dans les soins primaires, spécialisés et urgents."

Accélération du segment de la santé aux États-Unis de Walgreens Boots Alliance

WBA investira 3,5 milliards de dollars par le biais d'un mélange équilibré de dettes et de capitaux propres pour soutenir l'acquisition de Summit Health-CityMD, qui génère des synergies significatives et accélère le chemin de WBA vers la rentabilité de son segment de la santé aux États-Unis. WBA restera l'actionnaire le plus important et consolidant de VillageMD avec une participation d'environ 53 %. La société s'attend à maintenir une cote de qualité d'investissement.

À la suite de la transaction, WBA relève son objectif de ventes pour l'exercice 2025 dans le secteur de la santé aux États-Unis de 14,5 à 16,0 milliards de dollars, contre 11,0 à 12,0 milliards de dollars auparavant. Le segment de la santé aux États-Unis de WBA devrait maintenant atteindre un BAIIA ajusté positif d'ici la fin de l'exercice 2023. En supposant une date de clôture du 1er janvier 2023, WBA relève l'objectif de BAIIA ajusté de la santé aux États-Unis pour l'exercice 2023 à (50) millions de dollars pour 25 millions de dollars, de (240) millions de dollars à (220) millions de dollars auparavant.

La transaction sera légèrement relutive pour le BPA ajusté de WBA au cours de l'exercice 2023, et relutive de 0,07 $ à 0,11 $ au cours de l'exercice 2024 et augmentera par la suite.


Collaboration stratégique avec Evernorth

Evernorth, l'organisation de services de santé de Cigna Corporation qui crée et connecte des solutions d'avantages sociaux, de pharmacie et de soins, sera également propriétaire minoritaire de VillageMD. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Evernorth à accélérer les services basés sur la valeur qui approfondissent les relations avec les médecins et spécialistes de soins primaires hautement performants afin d'améliorer les résultats et de réduire les coûts.

« Notre collaboration avec VillageMD accélère nos efforts pour améliorer la façon dont les soins sont accessibles et dispensés », a déclaré Eric Palmer, PDG d'Evernorth. « Exploiter l'étendue des capacités des services de santé d'Evernorth et les mettre en contact avec des médecins qui prodiguent des soins dans un modèle basé sur la valeur comme VillageMD, aide plus de personnes à obtenir les bons soins au bon moment, ce qui améliore la santé et la valeur.

La transaction est soumise à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, et d'autres conditions de clôture habituelles. Il devrait fermer au premier trimestre de l'année civile 2023.



À propos de Village MD :

VillageMD s'engage à offrir des options de soins primaires accessibles et de haute qualité aux communautés de tout le pays par l'intermédiaire de Village Medical. VillageMD s'associe à des médecins pour fournir les outils, la technologie, les opérations, le soutien en personnel et les relations avec l'industrie afin de fournir des soins cliniques de haute qualité et de meilleurs résultats pour les patients, tout en réduisant le coût total des soins. La marque Village Medical fournit des soins primaires basés sur la valeur aux patients dans les cabinets traditionnels autonomes, Village Medical dans les cabinets Walgreens, à domicile et via des visites virtuelles. VillageMD et Village Medical sont passés à 22 marchés et sont responsables de plus de 1,6 million de patients.

À propos de Summit Health-CityMD :

Summit Health-CityMD aide les patients avec tous leurs besoins en soins primaires et spécialisés. Qu'il s'agisse de passer des examens annuels, d'élever une famille ou de donner la priorité au vieillissement en bonne santé, Summit Health travaille en équipe pour fournir des soins qui aident les patients à faire les bons choix et à garder une longueur d'avance sur tous les problèmes. Des médecins exceptionnels s'engagent à fournir les meilleurs soins et à soutenir les patients tout au long de leur vie. Et si les patients ont besoin de soins urgents, ils peuvent se rendre directement à CityMD, dont les prestataires font partie de l'équipe de soins connectés. Ensemble, Summit Health et CityMD comptent plus de 2 800 fournisseurs répartis sur plus de 370 sites à New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie et Central Oregon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur SummitHealth.com .

À propos de Walgreens Boots Alliance :

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA) est un leader intégré des soins de santé, de la pharmacie et de la vente au détail au service de millions de clients et de patients chaque jour, avec un héritage de 170 ans au service des communautés.

Innovateur mondial de confiance dans le domaine de la pharmacie de détail avec environ 13 000 sites aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, WBA joue un rôle essentiel dans l'écosystème des soins de santé. L'entreprise réinvente les soins de santé locaux et le bien-être pour tous dans le cadre de son objectif - créer des vies plus joyeuses grâce à une meilleure santé. En distribuant des médicaments, en améliorant l'accès à un large éventail de services de santé, en fournissant des produits de santé et de beauté de haute qualité et en offrant une commodité à tout moment et en tout lieu sur ses plateformes numériques, WBA façonne l'avenir des soins de santé.

WBA emploie plus de 325 000 personnes et est présent dans neuf pays à travers son portefeuille de marques grand public : Walgreens, Boots, Duane Reade, the No7 Beauty Company, Benavides au Mexique et Ahumada au Chili. En outre, WBA dispose d'un portefeuille d'investissements axés sur les soins de santé situés dans plusieurs pays, dont la Chine et les États-Unis.

L'entreprise est fière de ses contributions à des communautés saines, une planète saine, un lieu de travail inclusif et un marché durable. WBA a été reconnue pour son engagement à opérer de manière durable : la société fait partie des indices de durabilité Dow Jones (DJSI) et a été nommée parmi les 100 meilleures entreprises citoyennes 2022.



Source : Communiqué de presse