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TiLT Capital, spécialiste de la transition énergétique du Groupe Siparex, accompagné de BNP Paribas Développement et Bpifrance, entrent au capital de Watt & Well, fabricant d’équipements d’électronique, en tant qu’actionnaires minoritaires dans le cadre d’une opération primaire de 10 M€.
Issue de Watt Consulting, start-up spécialisée dans le conseil à l’électronique de puissance créée par Benoît Schmitt et Raul Iglesias en 2008, l’entreprise est devenue Watt & Well en 2015 afin de se spécialiser dans la fabrication d’équipements d’électronique de puissance de pointe propriétaires en petite et moyenne série. Watt & Well fabrique divers composants à destination de 3 marchés principaux : la mobilité électrique en équipant les bornes de recharge électriques (avec des unités de puissance modulaires unidirectionnelles et bidirectionnelles et des modules de communication), le secteur de l’énergie, y compris en développant des modules de conversion de puissance pour des applications de pointe dans les énergies renouvelables, et enfin l’aérospatial, au sein duquel elle a notamment participé à la construction du lanceur Ariane 6.
Watt & Well, dont le siège social et site de production se situe à Pertuis (84), possède un site de R&D d’envergure à Massy (91), qui lui permet notamment de veiller à la protection de sa technologie dédiée au travers de 9 brevets (dont 4 en cours de dépôt). L’entreprise s’est également installée aux Etats-Unis où elle a ouvert un bureau commercial à Houston, destiné principalement à l’avant-vente, à la vente et au SAV pour le marché américain.
Evoluant au sein de marchés en très forte croissance, notamment celui des bornes de recharge grâce à l’adoption massive des véhicules électriques, Watt & Well, qui emploie 56 personnes dont 29 ingénieurs et 6 docteurs, se positionne aujourd’hui comme un véritable leader industriel avec une technologie propriétaire de pointe dans l’un des secteurs phares de la transition énergétique. La Société s’est affirmée comme fournisseur de premier rang pour des équipements critiques auprès d’acteurs industriels de référence dans leurs secteurs.
Avec l’arrivée à son capital de TiLT Capital, accompagné de BNP Paribas Développement et Bpifrance, Watt & Well entend poursuivre son expansion internationale (comme le déploiement de son activité en Norvège) et accélérer le développement de sa branche Mobilité Electrique, notamment en renforçant de manière significative ses équipes commerciales. Ces nouveaux moyens financiers lui permettront également d’investir fortement dans la R&D et la production, afin de rester à la pointe de la technologie dans ses trois secteurs de prédilection. Par ailleurs, afin de continuer de se positionner comme partenaire de premier plan de ses clients, Watt & Well a mis en place un important plan de recrutement.
En ouvrant son actionnariat à TiLT Capital, dont la thèse est centrée sur la transition énergétique et la décarbonation, ainsi que BNP Paribas Développement et Bpifrance, le management de Watt & Well souhaite développer davantage sa politique ESG et inscrire la décarbonation au cœur de son offre de produits et services pour ses clients afin de contribuer à leurs efforts en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Enfin, c’est dans ce même esprit que la Société et les nouveaux investisseurs ont décidé de saisir l’occasion de cette levée de fonds pour donner accès au capital à l’ensemble des salariés.
Pour Benoît Schmitt, CEO de Watt & Well : « Je suis très heureux d’accueillir à nos côtés trois investisseurs de prestige pour la phase de forte croissance que Watt & Well a entamé. TiLT Capital, qui partage avec nous la conviction que notre métier - l’électronique de puissance - est au cœur de la transition énergétique. Bpifrance, qui nous soutient depuis 2016 dans le financement de l’innovation. Et le groupe BNP Paribas qui nous a accompagné au cours de cette opération, et qui par son empreinte européenne et mondiale sera un partenaire clé pour l’internationalisation. »
Pour Nicolas Piau, Managing Partner de TiLT Capital : « Avec cette première ouverture de capital de Watt & Well, nous sommes ravis de pouvoir accompagner Benoît, Raul et leurs équipes dans le développement ambitieux de la société, aux côtés de BNP Développement et Bpifrance. Nous avons été enthousiasmés par l’expertise développée dans l’électronique de puissance pour les secteurs exigeants de l’énergie, de l’aérospatial et de la mobilité, ainsi que par la culture d’accompagnement du client pour se positionner en véritable partenaire de développement technologique. Watt & Well s’inscrit parfaitement dans la thèse de TiLT : investir dans l’efficacité énergétique et dans la flexibilité du système énergétique. »
BNP Paribas est intervenu comme conseil financier exclusif de Watt & Well.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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