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WINCH CAPITAL 3 investit dans EUROGICIEL
11 mars 2015 à 10h03
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 WINCH CAPITAL 3 investit dans EUROGICIEL

Fondé en 1989 par M. Daniel Benchimol, EUROGICIEL se définit comme la première Société de Services en Accompagnement de Projets en Europe. Le Groupe EUROGICIEL s’est imposé au cours des dernières années comme un partenaire stratégique des grands industriels européens à chaque étape clé de leurs projets, autour de trois métiers :

- ETOP International, cabinet de Conseil en Management de Projets ;

- EQUERT International, cabinet de Conseil en Management de la Qualité ;

- EUROGICIEL Ingénierie, cabinet spécialisé d’une part en ingénierie systèmes et logiciel temps embarqué à haute criticité, et d’autre part dans le domaine de l’AMOA/AMOE de grands projets complexes de systèmes d’information.

Basé à Toulouse, EUROGICIEL, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros et regroupe plus de 1 000 collaborateurs, a connu une croissance continue depuis 25 ans en accompagnant ses clients grands comptes dans l’aéronautique, le spatial, la défense, le ferroviaire, l’énergie, la banque et la santé. Le Groupe a construit son développement autour d’une stratégie de niche consistant à proposer à ses clients, à chaque phase de leurs projets, des compétences pointues.

En France, EUROGICIEL est implanté à Toulouse, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Sophia-Antipolis et Lyon.

Depuis plusieurs années, EUROGICIEL a initié son développement international, sous la bannière ETIQ, avec des filiales à Hambourg (Allemagne) depuis 2009, Bristol (Royaume-Uni) depuis 2010, Madrid (Espagne) depuis 2013, à Bruxelles (Belgique) fin 2014 ; EUROGICIEL vient par ailleurs d’ouvrir une filiale à Montréal (Canada) et à Boston (Etats-Unis) pour accélérer son développement en Amérique du Nord. Le Groupe a également signé un partenariat en 2012 avec un leader indien du Conseil.

La stratégie du groupe pour les cinq prochaines années consiste à poursuivre en France le développement de ses trois métiers dans le management de projets, le management de la qualité et les systèmes embarqués notamment.

A horizon 2020, l’ambition du management est de porter le chiffre d’affaires à plus de 130 millions d’euros en France et de réaliser 30% du chiffre d’affaires du Groupe à l’étranger.

Le développement du Groupe devrait bénéficier de la croissance des marchés dans ses trois métiers et du positionnement d’EUROGICIEL en France dans les métiers du Conseil. Par ailleurs, des projets de croissance externe seront étudiés pour accélérer la croissance du Groupe, à la fois en France et sur ses marchés internationaux.

Pour accompagner ce développement, Daniel Benchimol, Président et fondateur du Groupe, a souhaité réorganiser le capital du Groupe et a choisi de s’associer à Edmond de Rothschild Investment Partners, via son nouveau fonds WINCH Capital 3.

Cette opération permet également à Daniel Benchimol d’organiser la transition managériale autour de quatre managers-clés qui prennent une participation significative au capital du Groupe : Yvan Chabanne, qui a activement participé à la construction du projet, et qui a rejoint EUROGICIEL en décembre dernier comme Vice-président, devient Président du Groupe et Directeur Général et coordonnera l’activité EUROGICIEL Ingénierie ; il sera entouré par Christophe Reybert, Directeur Général d’ETOP International, par Stéphane Garo, Directeur Général d’EQUERT International et par Jean-Manuel Silva, Directeur Administratif et Financier du Groupe.

Daniel Benchimol prend la Présidence du Conseil de Surveillance du Groupe et accompagnera les nouveaux actionnaires et la nouvelle équipe de management ; il conserve par ailleurs une part significative du capital du Groupe qu’il a fondé. Le financement de l’opération est complété par une dette bancaire apportée par un pool conduit par CIC Sud-Ouest et par une dette mezzanine apportée par TROCADERO Capital.

Daniel Benchimol déclare : « Je connais l’équipe d’Edmond de Rothschild Investment depuis de longues années. Il était important pour moi de m’associer à un fonds qui connaît l’entreprise et partage la stratégie de développement mise en place par l’équipe de management autour de ces trois domaines d’expertise, ainsi que les valeurs d’EUROGICIEL. Je suis heureux de passer le relai à une équipe de grand talent, associée à un actionnaire financier prestigieux qui dispose des moyens et du savoir-faire nécessaires pour accompagner le développement du Groupe et assurer son indépendance. En tant que Président du Conseil de Surveillance je serai le garant de la satisfaction des clients qui nous font confiance depuis plus de 25 ans ».

Yvan Chabanne déclare à son tour : « Le projet que nous avons bâti avec le fondateur du groupe et notre partenaire investisseur Edmond de Rothschild Investment Partners offre une réelle perspective de développement pour les dix prochaines années.

Il répond à plusieurs objectifs clés et très positifs pour nos salariés, nos clients et donc notre groupe : permettre de confirmer la stratégie de spécialisation portée par nos trois sociétés qui répondent chacune et ensemble aux vrais enjeux industriels ; ouvrir l’entreprise à de nouveaux défis d’innovations technologiques ; et poursuivre la croissance en France et à l’international.

Avec l’accompagnement d’un fonds d’investissement très expérimenté, le volet de la croissance externe nous est facilité et devrait nous permettre d’accélérer des prises de positions fortes et créatrices de valeurs. Je suis ravi de cette concrétisation pour conduire le challenge de la solide ETI française qu’est EUROGICIEL avec le soutien du nouveau conseil de surveillance et de l’équipe de direction que j’apprécie pour ses grandes compétences et son dynamisme».

MM. Antoine Le Bourgeois et Laurent Tourtois, Directeurs Associés d’Edmond de Rothschild Investment Partners déclarent : « Ce quatrième investissement de notre nouveau fonds WINCH Capital 3 dans EUROGICIEL correspond en tous points à notre stratégie d’investissement, qui consiste à accompagner de belles ETI françaises dans leur développement international et à nous associer à des équipes de management actionnaires de référence de leur entreprise.

Les équipes d’EUROGICIEL ont construit un positionnement unique sur le marché français du Conseil et ont développé un portefeuille de clients d’une très grande qualité que le management souhaite accompagner partout dans le monde.

Yvan Chabanne, qui prend la Présidence d’EUROGICIEL, est entouré d’une équipe de management solide et ambitieuse pour conduire ce projet ; elle bénéficiera de l’accompagnement de Daniel Benchimol et du soutien de l’équipe d’Edmond de Rothschild Investment Partners qui dispose de capacités importantes pour accélérer le développement du Groupe au cours des cinq prochaines années, notamment par croissance externe ».

Source : Communiqué de Presse


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Investisseur : - ANDERA PARTNERS (75)

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