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WonderFi Technologies Inc. (TSX : WNDR) (OTCQB : WONDF) (WKN : A3C166) (FTX : WNDR) (la « Société » ou « WonderFi ») a annoncé aujourd'hui qu'elle est entrée dans un accord définitif (l'« Accord ») pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de Blockchain Foundry Inc. (« BCF ») (CSE : BCFN), une importante société nord-américaine de développement de chaînes de blocs (la « Transaction »).
"Cette acquisition renforce encore WonderFi en tant que leader canadien dans le domaine des actifs numériques", a commenté Ben Samaroo, PDG de WonderFi. "BCF est sur une excellente trajectoire avec un ensemble diversifié de propriété intellectuelle, des partenariats de marque et un historique de génération de revenus. Les conditions économiques actuelles sur le marché de la cryptographie ont rendu attrayant pour WonderFi de pouvoir acquérir des sociétés comme BCF qui portent le potentiel de compléter nos principales plateformes de négociation d'actifs cryptographiques Bitbuy et Coinberry, tout en ajoutant des liquidités, des actifs numériques liquides et un portefeuille d'investissements cryptographiques émergents privés au bilan de WonderFi. »
BCF a déclaré des revenus d'environ 1,67 million de dollars pour les quinze mois clos le 31 mars 2022 et disposait d'actifs numériques en espèces et liquides d'environ 7,24 millions de dollars, en plus d'un portefeuille d'investissements cryptographiques émergents privés de 500 000 $, comme annoncé publiquement au 30 juin 2022. .
En janvier 2022, BCF a lancé LastKnown, une plate-forme et un marché de frappe de jetons non fongibles (" NFT ") pour les gouttes NFT uniques d'artistes et de collections. BCF a déployé trois collections via la plateforme à ce jour à partir d'une gamme d'artistes primés.
En mai 2022, BCF a lancé une version bêta de Metacademy, une plateforme éducative d'apprentissage axée sur l'apprentissage pratique dans un environnement facile à utiliser, enseignant aux utilisateurs comment configurer un portefeuille crypto, comment frapper, acheter et vendre des NFT. , les différences entre Web2 et Web3, et comment mieux comprendre le métaverse, entre autres.
Principaux avantages de la transaction
Ajoute des atouts uniques à l'écosystème WonderFi visant à unifier l'expérience Web3
Accélère la croissance de la plate-forme de vente au détail Web3 à service complet grâce à l'ajout de LastKnown
Favorise l'objectif stratégique de WonderFi de rendre Web3 plus accessible par l'éducation et la sensibilisation via Metacademy
Crée des opportunités supplémentaires pour WonderFi de développer des ponts entre sa finance décentralisée et ses plateformes de financement centralisées proposées via ses plateformes d'exploitation d'actifs cryptographiques réglementées Bitbuy Technologies Inc. et Coinberry Limited.
Dan Wasyluk, PDG de BCF, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de WonderFi, qui possède une expertise approfondie du Web3 et une gamme de produits complémentaires aux produits et initiatives de développement actuels de BCF. Il existe de nombreuses synergies opérationnelles et de consommation sur lesquelles nous pouvons capitaliser. pour améliorer les opportunités à travers une gamme d'expériences Web3."
Détails de la transaction
Conformément aux termes de l'entente, WonderFi acquerra la totalité des 121 975 844 actions ordinaires émises et en circulation de BCF sur la base de 0,2155 action ordinaire de WonderFi pour chaque action de BCF détenue (le « ratio d'échange »). Les bons de souscription et les options de BCF seront ajustés ou échangés pour devenir respectivement des bons de souscription et des options de WonderFi sur la base du rapport d'échange . À la date des présentes, WonderFi compte 193 875 490 actions ordinaires émises et en circulation, et il est prévu qu'environ 26 285 794 actions ordinaires de WonderFi seront émises aux actionnaires de BCF en contrepartie (les « actions de contrepartie"), représentant environ 13,4 % des actions émises et en circulation de la Société, qui seront assujetties à un ajustement habituel du fonds de roulement. Il est prévu qu'environ 6 544 840 actions de contrepartie (les « actions de retenuequi sera satisfait par WonderFi émettant des actions ordinaires supplémentaires aux actionnaires de BCF. Un total de 5 260 039 actions de WonderFi pourront être émises aux dirigeants de BCF (le "Actions Principales "), lesquelles Actions Principales seront soumises à un accord contractuel d'entiercement en vertu duquel les Actions Principales seront libérées de l'entiercement 1/5ème à la clôture et par tranches ultérieures de 1/5ème tous les 3 mois par la suite.
La transaction a été négociée sans lien de dépendance et sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique). La transaction est assujettie à un certain nombre de conditions remplies ou abandonnées par l'un ou l'autre de WonderFi et BCF au moment de la clôture de la transaction ou avant, y compris l'approbation des actionnaires de BCF, la réception de toutes les approbations réglementaires, boursières et judiciaires nécessaires, et la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature.
L'Accord comprend des dispositions habituelles, y compris des dispositions de non-sollicitation, de droit d'appariement et de retrait fiduciaire, ainsi que certaines déclarations, engagements et conditions qui sont d'usage pour une transaction de cette nature. Des frais de résiliation de 350 000 $ peuvent être payables par BCF à WonderFi dans le cas de certains événements de résiliation. De plus amples informations concernant la transaction seront contenues dans la circulaire d'information de la direction qui sera préparée par BCF et envoyée par la poste à ses actionnaires dans le cadre d'une assemblée extraordinaire des actionnaires chargée d'examiner et d'approuver la transaction et les questions connexes. L'assemblée extraordinaire des actionnaires devrait se tenir au plus tard le 31 octobre 2022. Tous les actionnaires de BCF sont priés de lire la circulaire d'information une fois disponible, car elle contiendra des informations supplémentaires importantes concernant la transaction.
Recommandations du conseil d'administration et soutien au vote
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de WonderFi et de BCF. Les administrateurs et dirigeants de BCF détenant au total 20,01 % de ses actions ordinaires émises et en circulation ont conclu des ententes habituelles de soutien au vote s'engageant à voter en faveur de l'opération.
Sequeira Partners a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de BCF selon laquelle, à la date des présentes, et sur la base et sous réserve des hypothèses, limitations et réserves qui y sont énoncées, la contrepartie à verser par WonderFi aux actionnaires de BCF en vertu de la Transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de BCF.
À PROPOS DE WONDERFI :
WonderFi est une entreprise technologique de premier plan dont la mission est de créer un meilleur accès unifié aux actifs numériques via des plateformes centralisées et décentralisées. L'équipe de direction et le conseil d'administration de WonderFi ont une expérience établie dans la finance et la cryptographie, avec une expérience antérieure chez Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital et Hut 8. L'équipe principale d'ingénieurs et de technologues de WonderFi pense que tout le monde devrait avoir un accès égal à la finance, et sont alignés sur la mission de donner aux gens du monde entier les moyens d'accéder au financement de manière simple, intelligente et sécurisée. Pour plus d'informations, visitez www.wonder.fi .
À PROPOS DE BLOCKCHAIN FOUNDRY INC. :
Blockchain Foundry développe et commercialise des solutions commerciales et grand public basées sur la blockchain, en mettant l'accent sur l'infrastructure pour les actifs numériques et les NFT. BCF fournit également des services de conseil en blockchain aux entreprises clientes.
Source : Communiqué presse
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