CRM et tarificateur assurance
 
  • Cession d'actif
  • Mise à jour le 09/07/2019
  • V50763
  • France
 
 
Désignation de l'actif

Type d'actif Logiciel
Localisation France
Région Confidentielle
 
Description du logiciel à vendre
CRM et tarificateur, la solution offre les fonctionnalités en principal :

- Permet une comparaison multi compagnies / multi produits à partir d'une fiche client unique. L'outil affiche la totalité des résultats sur la thématique choisie (santé, prévoyance, auto, …) avec affichage de la totalité des produits tarifiés sur requêtes WS ou avec intégration en local ; il permet par la suite de filtrer les résultats par besoins, budgets et compagnies. L'outil permet de choisir autant d'offres que le courtier souhaite afficher ; accès à une documentation (CG / CP / Plaquettes compagnies) pour chaque offre sélectionnée,
- Permet d'envoyer le devis par mail avec l'ensemble des offres sélectionnées par le courtier,
- Permet d'intégrer la signature électronique,
- Permet l'ensemble des fonctions CRM de manière développée : fiche client / actions / historique des actions / programmation d'événements de type tél, mail, relance / coût marketing intégré (à paramétrer par l'utilisateur),
- Permet l'intégration des prospects, flux informatiques ou imports xls,
- Permet la gestion électronique des documents, rattachés à la fiche client,
- Respecte et structure le devoir de conseil,
- Permet de générer des tableaux de bords complets d'activité.


Les fonctionnalités en détail sont les suivantes :

Prospection CRM et tarificateurs :

- Gestion et suivi des prospects et des contacts (vérification automatique des villes, ...),
- Dispatching manuel des prospects,
- Dispatching automatique intuitive des prospects (source, métier, entité multiple, volume et plafond par entité, agence, équipe, collaborateur, disponibilités, ...),
- Webservices intelligent permettant l'intégration des prospects avec clé de sécurité et blocage des campagnes si nécessaire,
- Comparateur et tarificateurs multi produits (santé, obsèques, gav, auto, ...) en webservices et local (en développement),
- Comparateur et classement des propositions détaillés par besoins, produits, compagnies, prix, ...
- Relance et envoi de devis et mail à la demande (bibliothèque),
- Simulateur et tarificateur rapide (prospects non connus par exemple),
- Simulateur de remboursement,
- Géo localisation des prospects et clients,
- Fusion / publipostage des courriers,
- Envoi de campagnes e-mailing et SMS de masse,
- Historique des relations, journal des événements,
- Import de fichiers de prospects automatique, intuitif et paramétrable par métier, entité, volume, ...
- Import de fichiers de prospects manuel (xls ou csv),
- Suivi des appels et agenda,
- Suivi des événements CRM, prospects, clients, collaborateurs,
- Clic to call avec suivi des appels entrants et sortants, accès direct annuaire téléphonique,
- Signature électronique des contrats et des formulaires de devoir de conseil, archivage des données, en interne et chez le tiers de confiance (signassur, cryptolog),
- Archivage et tracking de l'ensemble des actions et événements réalisés.

Gestion commerciale et production :

- Gestion des clients et des devis : informations prospects et environnement,
- Gestion des prospects par table (appel, rappel, devis, contrats, résiliations, ...),
- Gestion des apporteurs d'affaires et gestion des interlocuteurs
recherche détaillé multicritères ou générale (par nom, tel, email, ...),
- Tableaux de bord de gestion personnalisés avec indicateurs clés,
- Configuration des compagnies, des types de contrats, des produits, des gammes, des risques, des formules, …
- Traçabilité de l'ensemble des actions effectués,
- GED prospection,
- Gestion des documents (fichiers, courriers, emails, fax, SMS),
- Liaison intégrée des documents avec la production et la gestion,
- Collaboration,
- Multi-utilisateur, multi-agence,
- Publication multi-canale d'actualités (intranet, extranet, site web),
- Annuaire des collaborateurs,
- Tâches et rappels entre collaborateurs,
- Actions planifiées, renouvelables, affectables à l'ensemble des clients,
- Notes de service,
- Intranet et tchat collaborateurs,
- Messagerie interne,
- Administration,
- Création et Configuration multi-agences et multi-entités,
- Configuration des utilisateurs et de leurs droits, par profil, autorisation ip,
- Paramétrage de fonctionnalités et personnalisation des interfaces,
- Paramétrage de champs personnalisés (saisie, recherche, import/export, publipostage),
- Configuration de l’envoi et de la réception des emails,
- Configuration des messages personnalisés, des modèles d'emails, … (bibliothèque paramétrable et intuitive),
- Configuration des actions planifiées, renouvelables, affectables à l'ensemble des prospects clients,
- Décisionnel,
- Tableau de bord prévisionnel des primes à encaisser,
- Suivi des challenges et podium,
- Suivi des campagnes et des coûts d'acquisitions,
Tableau de bord suivi d'activités, productions et collaborateurs.